品质家园

保利发展拟发行20亿元中期票据 募集资金用于项目开发建设

7月7日，北京金融资产交易所公开了保利发展控股集团股份有限公司2022年度第四期中期票据发行文件。

观点新媒体了解到，本期债券注册金额为25亿元，拟发行金额20亿元，分为两个品种，其中品种一初始发行规模为20亿元，品种二初始发行规模为0亿元，发行人和主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整。

其中，品种一为3年期，品种二为5年期，票面利率为固定利率，由集中簿记建档结果确定。发行日为2022年7月11日至7月12日，起息日为7月13日。

债券的主承销商、簿记管理人为兴业银行股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行股份有限公司，托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。

据募集说明书，发行人计划将本期债券募集的20亿元用于项目开发建设，主要包括济南保利和唐悦色、广州市从化区江埔果场地块、和光尘樾。

截至募集书签署日，发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为15亿美元和人民币536.9亿元，其中15亿美元为在境外发行的固息债券，536.9亿元人民币为在境内发行的195亿元中期票据95亿元长期限含权中期票据、246.90亿元公司债券。

万科34亿公司债券票面利率确定 品种一3.21%、品种二3.70%

7月6日，万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告发布。

观点新媒体获悉，本期债券分为两个品种，发行规模不超过人民币34亿元。其中，品种一期限为5年期，附第3年末发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权及赎回选择权；品种二期限为7年期，附第5年末发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权及赎回选择权。

根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.21%，品种二的票面利率为3.70%。

上述债券将于2022年7月7日至2022年7月8日发行。主承销商兼簿记管理人为中信证券股份有限公司。

首开股份拟发行12.8亿元中票 用于偿还债务融资工具的本金及利息

7月7日，北京首都开发股份有限公司发布2022年度第五期中期票据募集说明书。

据观点新媒体了解，本期发行金额人民币12.80亿元，发行期限3+2年，主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为平安银行股份有限公司。

本期中期票据发行规模为12.80亿元，所募集资金拟全部用于偿还发行人债务融资工具的本金及利息，分别为21首开MTN003、20首开PPN003、21首开MTN004、19首开PPN002和21首开MTN005。

2019年末、2020年末和2021年末，发行人资产负债率分别为80.92%、80.42%和78.68%。

近三年末，发行人负债总额分别为2454.74亿元、2636.67亿元和2472.91亿元，其中有息负债金额分别为1260.55亿元、1368.88亿元和1276.6亿元。

首开股份拟发行42亿元中期票据 期限3+2年

7月7日，北京首都开发股份有限公司发布2022年度第七期中期票据募集说明书。

据观点新媒体了解，本期发行金额人民币42.00亿元，发行期限3+2年，主承销商/簿记管理人为中信建投证券股份有限公司。

本次中期票据注册规模为42.00亿元，所募集资金拟全部用于偿还发行人到期债务融资工具的本金。

2019年末、2020年末和2021年末，发行人资产负债率分别为80.92%、80.42%和78.68%。

近三年末，发行人负债总额分别为2454.74亿元、2636.67亿元和2472.91亿元，其中有息负债金额分别为1260.55亿元、1368.88亿元和1276.6亿元。

鲁商服务最终发售价每股5.92港元 所得款项净额估计约为1.38亿港元

7月6日，鲁商生活服务股份有限公司发布发售价及配发结果公告。

观点新媒体获悉，该公司全球发售3334万股股份，其中香港发售股份333.4万股，国际发售股份3000.6万股，另有15%超额配股权；最终发售价厘定为每股H股5.92港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财汇局交易征费），每手买卖单位500股；农银国际为独家保荐人；预期股份将于2022年7月8日于联交所主板挂牌上市。

全球发售所得款项净额估计约为13840万港元。公司拟将该等所得款项净额约60%用于战略合作、收购及投资以扩大业务规模及多元化物业组合；约15%将用于加强物业管理服务及进一步发展集团的多元化社区增值服务，以提升集团客户体验及满意度；约15%将用于投资技术系统及标准化业务运营以及开发技术支持社区平台；及约10%将用作营运资金及其他一般公司用途。

此外，倘超额配股权获悉数行使，鲁商生活将就因行使超额配股权将予发行的额外5,001,000股H股收取额外所得款项净额约2860万港元。

公告还披露，根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。鲁商生活已接获合共8,437份根据香港公开发售通过白表eIPO服务或通过中央结算系统EIPO服务提出的有效申请，认购合共24,622,000股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数3,334,000股的约7.39倍。

由于香港公开发售的超额认购为不足香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的15倍，故并未采用招股章程「全球发售的架构－香港公开发售－重新分配及回补」一段所披露的重新分配程序。香港公开发售项下的发售股份最终数目为3,334,000股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%（于任何超额配股权获行使前），及分配予香港公开发售项下3,106名成功申请人，其中2,983名已获配发一手发售股份。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获小幅超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数的约1.2倍。国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为30,006,000股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的90.0%（于任何超额配股权获行使前）。

我爱我家终止2021年非公开发行A股股票事项 撤回申请材料

7月7日晚间，我爱我家控股集团股份有限公司披露公告称，终止2021年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料。

观点新媒体获悉，我爱我家于2022年7月7日召开第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止2021年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》。

鉴于市场情况及资本市场环境的变化，经审慎研究并与发行对象协商一致，决定终止2021年非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行A股股票申请材料。

我爱我家表示，自披露非公开发行A股股票预案以来，我爱我家董事会、管理层与相关中介机构积极推进本次非公开发行股票相关的各项工作。现鉴于市场情况及资本市场环境的变化，经与中介机构充分沟通认真论证，并与发行对象协商一致，公司审慎研究决定终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请材料。

公告续称，目前各项业务经营正常，终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请材料是综合考虑当前市场情况做出的审慎决策，不会对发展战略、正常业务经营及持续稳定发展造成不利影响。

世茂股份：“20世茂G2”持有人会议通过展期兑付议案

7月7日，上海世茂股份有限公司发布了公开发行2020年公司债券（第二期）2022年第一次债券持有人会议结果的公告。

观点新媒体了解到，债券持有人合计85家在会议召开持有人会议结果和表决时间内通过邮件形式参与了本次会议，持有债券数量占本期未偿还债券总额的70.0990%。

会议审议通过了3项议案，分别为《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》、《关于调整债券本息兑付安排的议案》及《关于发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案》。

据了解，“20世茂G2” 全部债券持有人的本金兑付日调整为2024年7月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息），到期一次还本。

债券“20世茂G2”。代码为163644，发行规模合计为10亿元，期限2年，当前余额约为9.5亿元，当前票面利率为3.76%。

消息指宝龙地产拟将“19宝龙02”展期一年 余额6亿元

7月7日，据资本市场消息，宝龙地产在此前提出美元债交换要约后，亦与持有人商讨多期境内债事宜，其中，拟将下周到期余额6亿元人民币的“19宝龙02”展期一年。

有消息人士称，展期方案为原到期日先支付5%的本金，六个月后再付15%，剩余的80%展期一年后兑付。消息透露，宝龙地产同时在推动“20宝龙MTN001”和“20宝龙04”的展期事宜。两期债规模各为10亿元人民币，将在8月先后面临回售行权。不过这两期债尚末提出明确的展期方案。

据观点新媒体此前报道，7月4日，宝龙地产就尚未偿还的2022年7月到期的4.0%优先票据、尚未偿还的2022年11月到期的7.125%优先票据，连同第四批2022年票据进行交换要约。