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碧桂园：穆迪下调评级不会对公司偿债和融资能力产生不利影响

6月23日，碧桂园回应穆迪下调评级称，不会对公司的偿债能力及融资能力产生不利影响。就在6月22日，碧桂园公告，已偿还6.834亿美元（人民币约45亿）的美元票据。本次偿付完成后，碧桂园年内已经没有到期公开债务。

据观点新媒体了解，6月22日，穆迪向碧桂园控股有限公司授予Ba1的企业家族评级(CFR)，并撤销其Baa3的发行人评级。同时，穆迪将该公司的高级无抵押评级从Baa3下调至Ba1，评级展望从审查中调整为负面。

穆迪预测，由于中国房地产市场疲软，碧桂园的权益合同销售额将在2022年下降约30%至约人民币4,000亿元。今年前五个月，由于经营环境艰难以及疫情导致的中断影响，其归属合同销售额下降约40%至人民币1506亿元。

尽管政府放宽了对房地产市场的一些限制，但鉴于低线城市的经济基本面疲软，碧桂园在低线城市的高敞口可能使其面临销售波动和利润率压力。

同时，由于市场情绪疲弱，碧桂园进入离岸债券市场的机会仍将受到限制。穆迪指出，该公司近期发行了5亿元人民币的境内债券，票面利率为4.5%，并在发行后的第一年年末有看跌期权，但能否持续获得长期资金仍不确定。其有限的融资渠道将限制其应对市场下行周期的财务灵活性。

穆迪表示，碧桂园缩减业务规模以及良好的流动性推动了未来6-12个月债务的预期下降，部分缓和了这些担忧。特别是，截至2021年12月，其1,470亿元人民币的非限制性现金和预计的经营现金流将足以支付其到期债务，包括总额约为13亿美元（约85亿元人民币）的两张境外优先票据和总额为29元人民币的各种境内债券1.1亿美元将于2023年底到期或可回售。碧桂园于6月15日提出要约，在2022年7月到期前按面值赎回其6.83亿美元的债券。偿还后，公司将只有一只离岸债券到期至2023年底。

但该公司的部分非限制性现金必须保留在项目层面以支持其运营，这将限制公司在控股公司层面使用内部现金偿还债务的财务灵活性。此外，该公司继续使用内部资源来偿还到期债务将减少其流动性缓冲，特别是如果它无法在未来6-12个月内改善其获得长期资金的渠道。

碧桂园：将接纳购买约4.11亿美元2022年到期的4.75%优先票据

6月23日，碧桂园在港交所公告，以现金购买2022年到期的尚未赎回4.75%优先票据之要约已于2022年6月22日下午四时正(伦敦时间)届满。

截至届满期限，本金总额为4.11亿美元的票据(占尚未赎回票据本金总额约60.13%)已根据要约购买有效交回。

据观点新媒体了解，公司计划接纳所有有效交回的该等票据。因此，公司将就公司接纳购买的所有该等票据支付总购买价共4.11亿美元，连同其应计利息，公司接纳购买的每1000美元本金额的票据的利息金额为19.659722美元。

黄红云所持金科2506.73万股被国泰君安强制平仓 占总股本0.47%

6月23日，金科地产集团股份有限公司发布公告称，股东所持部分股份被强制平仓导致被动减持及部分股份解除质押。

鉴于黄红云在国泰君安证券开展的质押式回购业务存在违约风险，黄红云所持有的部分金科地产公司股份于6月21日被国泰君安证券股份有限公司强制平仓，被动减持数量为25,067,300股，占总股本的0.47%，且黄红云质押在国泰君安证券的部分公司股份办理了解除质押。

截至公告披露日，金科地产控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司及一致行动人黄红云、广东弘敏企业管理咨询有限公司、红星家具集团有限公司合计持股金科地产138,065.52股，持股比例25.86%，累计质押100,522.66股，占其所持股份72.81%，占总股本18.83%。

金科控股、黄红云及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为25,241.50万股，占其所持股份比例为18.28%，占公司总股本比例为4.73%，所对应融资余额为2.83亿元；未来一年内到期（含上述半年内到期）的质押股份累计数量为100,522.66万股，占其所持股份比例为72.81%，占公司总股本比例为18.83%，所对应融资余额为20.50亿元。

此外，金科股份于今日收到黄红云及其一致行动人广东弘敏共同出具的《关于减持股份的告知函》，获悉上述两位股东于2022年5月25日至6月21日通过二级市场集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份变动再次达到1%，

其中黄红云以大宗交易方式被强制平仓导致被动减持公司股份25,067,300股，其股份来源系通过二级市场集中竞价方式增持获得；广东弘敏通过大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份42,553,132股，其中通过大宗交易方式减持股份39,787,158股，其股份来源系通过协议转让方式获得；通过集中竞价方式减持股份2,765,974股，其股份来源系通过二级市场集中竞价方式增持获得。

上述两位股东本次合计减持公司股份67,620,432股，占金科地产总股本的1.27%。

金科拟召开“19金科03”债券持有人会议 寻求调整本息兑付安排

6月23日，金科地产集团股份有限公司发布公告称，拟于7月1日9:00至7月4日15：00召开“19金科03”2022年第一次债券持有人会议，会议召集人为中山证券有限责任公司。

上述债券名称为金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)，发行总额15.8亿元，债券余额6.9615亿元，债券期限2+1年，本期债券无担保，起息日2019年7月8日。

议案一为《关于豁免债券持有人会议相关期限的议案》，议案二为《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》，议案三为《关于修改宽限机制适用情形的议案》，议案四为《关于发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案》。

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意方可生效。

万科4481.21万回购245.5万股 已累计回购12.38亿元

6月23日，万科企业股份有限公司发布公告，斥资约4481.21万元人民币回购245.5万股A股股份，每股价格18.22-18.27元。

据了解，6月20日万科购回股份5.49万股，涉及资金约100.18万元。

本次回购之后，万科已累计回购股票7011.99万股，涉及资金约12.38亿元。

此前3月30日，万科公布的回购计划显示，该公司拟自筹资金以集中竞价方式回购公司普通股（A股），回购资金总额不超过25亿元且不低于20亿元，回购价格不超过18.27元/股，预计回购股份的数量约1.37亿股，时间为自3月30日起的3个月内。

蓝光发展：集团所持1.3亿股股份被司法拍卖 总成交价1.93亿元

6月23日，四川蓝光发展股份有限公司发布关于控股股东所持公司部分股份司法拍卖结果公告。

据观点新媒体了解，蓝光发展于4月26公告称，控股股东蓝光集团持有的公司股票3.15亿股拟被郑州市中级人民法院进行司法处置。

郑州市中级人民法院已于6月22日至6月23日在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖蓝光集团持有的公司股份1.30亿股，占总股本的比例为4.28%，合计成交价1.93亿元。

其中，陈学东以4412.6万元竞得3000万股股票，张寿春以2888.4万元竞得2000万股股票，陶世青以4982.6万元竞得3000万股股票，陈柏霖以1454.2万元竞得1000万股股票，洪志鹏以1549.2万元竞得1000万股股票，刘宇以4517.6万元竞得3000万股股票。

截止本公告披露日，拍卖网拍阶段已经结束，最终成交以郑州市中级人民法院出具的法院裁定为准，后续仍涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，其最终结果存在一定的不确定性。

阳光城：逾期债务本金合计376.88亿 正全力协调各方积极筹措资金

6月23日，阳光城集团股份有限公司发布关于公司债务情况的公告。

受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加多轮疫情影响，阳光城集团股份有限公司流动性出现阶段性紧张。

截至本公告披露日，已到期未支付的债务（包含金融机构借款、合作方款项、公开市场相关产品

等）本金合计金额376.88亿元。

公开市场方面，境外公开市场债券未按期支付本息累计1.65亿美元，境内公开市场债券未按期支付本息累计133.91亿元。

阳光城表示，上述事项可能触发境内外其他融资的相关条款，公司将按照相关规定积极响应债权人的合理诉求，并持续评估上述事项对公司法律、财务及运营的影响。公司为化解债务风险，正全力协调各方积极筹措资金，商讨多种方式解决相关问题。同时，公司将在地方政府和金融监管机构的大力支持、积极协调下，制定短中长期综合化解方案，积极解决当前问题。

远洋控股：公司所有已发行债券到期均按时足额偿付

6月23日，远洋控股集团（中国）有限公司公告称，自2022年6月13日起，受市场传闻“本公司就合作项目开发贷支付纠纷事件”的影响，公司发行的境内债券价格出现大幅波动，成交价格持续走低。

经自查，远洋控股于公告表示，合作项目系公司在天津区域的联合营项目，项目公司目前经营管理非由公司主操盘；项目公司系开发贷款的借款主体。

其次，受区域市场下行影响，项目自身经营不达预期，无力及时履行开发贷款偿付义务，从而触发了项目公司股东的偿付义务，公司按股比应承担的偿付金额为人民币2.6亿元，偿付义务截止日期为2022年6月27日；公司高度重视自身各类承诺和履约，已于2022年6月16日提前履行了对该项目公司贷款的股东偿付义务。

远洋控股表示，截止本公告披露日，公司经营管理情况正常，各项业务均有序开展，无重大不利变化。公司母公司为远洋集团控股有限公司，远洋集团通过全资子公司间接持有公司100%股权，公司系远洋集团境内的主要经营平台，2021年度远洋集团营业收入超过95%来源于公司。

此外，远洋集团的经营管理情况正常，各项业务也均有序开展，无重大不利变化。其2022年1月到5月累计协议销售额约人民币293.1亿元；其自2022年3月起单月协议销售额连续3个月环比保持持平或实现增长。

公司偿债能力方面，远洋控股称，公司整体融资渠道通畅。2022年5月，公司已完成了人民币30.0亿元的债务融资工具（PPN）发行额度注册工作，并已就2022年整体债务的到期情况进行了资金安排。

债务兑付方面，远洋控股表示将确保各项融资的按时还本付息，充分保障投资者利益。2022年至今，该公司已按时足额偿还各类金融机构借款累计超过人民币75.1亿元；该公司母公司远洋集团2022年至今也已及时完成了5.0亿美元境外债券兑付，以及人民币20.0亿元中期票据兑付。

其称，截止本公告披露日，公司所有已发行的债券到期均按时足额偿付。公司未有任何债券逾期、延迟支付债券本息等债券违约事件发生。公司不存在未披露的影响公司持续偿债能力的重大事项。

华润置地订立合计24.8亿港元及20亿元贷款融资协议

6月23日，华润置地有限公司发布三则与银行联合订立贷款融资协议公告。

观点新媒体了解到，华润置地作为借款人于2022年6月23日与银行订立了一份修订及重述的贷款融资协议，将该贷款融资由1亿美元贷款额度修订为7.8亿元港币贷款额度，该贷款融资自提款日起计为期一年；

华润置地作为借款人就总数17亿港币的贷款融资与银行订立了一份贷款融资协议。该贷款融资自提款日起计为期五年；

同时华润置地作为借款人就总数20亿人民币的贷款融资与银行订立了一份贷款融资协议，该贷款融资自提款日起计为期三年。

根据该修订及重述的贷款协议，如果华润集团不再是合计实益拥有及控制最少35%华润置地已发行股本的单一最大股东，或没有或不再拥有委任权委任公司董事会成员，将构成控制权改变。

于公告日期，华润集团拥有华润置地约59.55%的已发行股本。

世茂股份：正与金融机构积极协商还款措施 资产处置计划在洽谈

6月23日，上海世茂股份有限公司召开了“世茂股份2021年度业绩说明会”，就公司2021年度经营成果、财务状况等方面与投资者进行互动交流和沟通。

针对公司“20世茂G2”展期2年的问题，世茂股份回复道，公司将采取一系列措施，包括全力保交付、提高去化率、与金融机构及债权人协商还款方式、处置部分非核心资产、降低现金性成本支出等，以应对到期债务的资金需求。公司会积极改善流动性问题，推动后续公开债务平稳过渡。

世茂股份还表示，针对资产处置的还债计划，公司目前正在与意向方洽谈。