品质家园

万科7月7日发行2022年第三期34亿公司债 票面利率最低2.5%

7月5日，万科企业股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告。

观点新媒体获悉，万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)本期债券面值为人民币100元，发行价格为每张人民币100元，共分为两个品种，品种一“22万科05”，品种二“22万科06”，债券总计发行规模不超过人民币34亿元(含)。

品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权；品种二期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。

债券品种一票面利率询价区间为2.50%-3.50%，本期债券品种二票面利率询价区间为3.10%-4.10%。债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定，其将于2022年7月6日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

据了解，该期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式，债券于2022年7月7日发行，于2022年7月8日起息，品种一付息日为2023年至2027年每年的7月8日；品种二付息日为2023年至2029年每年的7月8日。

此外，品种一兑付日为2027年7月8日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2025年7月8日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年7月8日；品种二兑付日为2029年7月8日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日2027年7月8日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2027年7月8日。

于该期债券上市前，发行人万科截至2022年3月31日的净资产为3933.10亿元，归属于母公司所有者权益合计2368.70亿元，合并报表口径资产负债率为79.80%，合并口径扣除预收账款及合同负债后的资产负债率为69.52%，母公司资产负债率为69.02%；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为343.04亿元，预计不少于该期债券一年利息的1倍。

阳光城：因流动性问题 控股股东所持1.54亿股存在被动减持风险

7月5日，阳光城集团股份有限公司公告提示，控股股东所持股份存在被动减持风险。

观点新媒体了解到，阳光城控股股东福建阳光集团有限公司、控股股东全资子公司东方信隆资产管理有限公司、控股股东一致行动人福建康田实业集团有限公司出现阶段性流动性问题，目前正在与金融机构或其他合作方进行谈判，如能妥善解决，则存在和解的可能，如未能妥善解决，其持有的资产可能存在被动处置的风险。

上述企业所持阳光城股份共15.47亿股，占该公司总股本比例为37.37%，质押股数累计数量为14.28亿股，占其所持股份比例为92.31%，占公司总股本比例为34.50%。

根据与金融机构及合作伙伴的谈判情况，截至目前，其中1.54亿股（占其所持股份比例为9.94%，占阳光城总股本比例为3.72%）拟存在被司法强制划转或拍卖/变卖的可能，拍卖/变卖后所得款项，将由质押权人(执行申请人)优先受偿。

福建阳光集团未披露相关报表 触发超短期融资券违反交叉保护条款

7月5日，福建阳光集团有限公司发布关于超短期融资券违反交叉保护条款相关公告。

观点新媒体了解到，根据福建阳光集团“21福建阳光SCP001”、“21福建阳光SCP002”等债券募集说明书要求，在本期债务融资工具存续期间，福建阳光集团应确保在合并财务报表项下，每年度末财务指标符合负债率不超89%相关要求。

由于福建阳光集团未能在2022年6月30日前披露相关报表，已触发投资者保护条款中的事先承诺条款。公司将按照规定及募集说明书约定，履行债券发行人信息披露义务。

另悉，福建阳光集团有限公司成立于2022年2月6日，公司法定代表人吴洁，注册资本79.6亿元。经营范围包括计算机软硬件的研发；对信息技术服务业、教育业、环保业、金融业、医疗业的投资等。

蓝光发展：控股股东蓝光集团拍卖的7000万股由三位自然人竞得

7月5日，四川蓝光发展股份有限公司发布关于控股股东所持公司部分股份司法拍卖结果公告。

据观点新媒体了解，本次被司法拍卖的股票为公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司持有的公司股份7000万股，占公司总股本的比例为2.31%。

据悉，公司曾于2022年4月26日公告了公司控股股东蓝光集团持有的本公司股票3.15亿股拟被郑州市中级人民法院进行司法处置的公告。郑州市中级人民法院已于2022年7月4日10时至2022年7月5日10时在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖蓝光集团持有的公司股份7000万股。

股份拍卖竞价结果为：“蓝光发展(代码：600466)”1000万股的股票分别以1479.2万元、1479.2万元、1474.2万元被孙晓燕竞得，分别以1464.2万元、1459.2万元、1444.2万元被李欣立竞得，还以1459.2万元被陈柏霖竞得。

另悉，2022年6月22日-7月5日期间，蓝光集团所持公司股份被司法拍卖累计成交的股份数量为4亿股（含本次成交的7000万股），占公司总股本的13.18%。截止2022年7月4日，上述拍卖成交股份中的2.4亿股已完成过户登记，后续全部完成过户后，蓝光集团持有的公司股份将变更为10.61亿股，占公司总股本的34.97%。目前，上述股份变动暂不会导致公司控股股东、实际控股人发生变更。

金融街控股44亿两只中票拟发行 品种一期限为3+2、品种二5年

7月5日，金融街控股股份有限公司上传了关于发行2022年度第二期与第三期中期票据的注册文件。

据观点新媒体了解，金融街控股股份有限公司2022年度第二期中期票据分为两个品种，本期发行金额28亿元，其中品种一发行规模为14亿元，品种二发行规模为14亿元；发行期限：品种一为3+2年，品种二为5年。

主承销商为中信建投证券股份有限公司和招商银行股份有限公司。募集资金部分用于偿还发行人债务融资工具的本金和利息，部分用于佛山融展置业有限公司的佛山金悦郡项目建设。

金融街控股股份有限公司2022 年度第三期中期票据同样分为两个品种，发行金额16亿元，其中品种一发行规模为8亿元，品种二发行规模为8亿元；发行期限：品种一为3+2年，品种二为5年。

主承销商兼簿记管理人为中信建投证券股份有限公司。募集资金部分用于偿还发行人债务融资工具的本金和利息，部分用于天津丽湖融景置业有限公司的天津逸湖项目建设。

上述两只中期票据经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA级，评级展望稳定。

花样年：“19花样年”债券持有人同意将到期日延后至2022年12月

7月5日晚间，花样年控股集团有限公司披露最新资讯。

观点新媒体获悉，于2022年7月5日，花样年控股附属公司花样年集团(中国)有限公司所发行原定于2022年7月到期的未偿还本金额约人民币7.24亿元的8.20%人民币债券，即“19花样年”债券持有人同意将到期日从2022年7月延后至2022年12月。

此外，债券持有人同意将2022年7月5日到期应付的债券利息支付安排进行更改，20%利息将于2022年7月8日支付；80%利息将于2022年12月5日支付。据此，花样年已根据经修订派息时间表安排于2022年7月8日派息。

资料显示，“19花样年”债券发行规模不超过8亿元，当前余额7.24亿元。

触发所有境外债务交叉违约 天誉置业提出清盘呈请

7月5日，天誉置业（控股）有限公司发布公告称，为保障所有债权人的公平合理利益，正在探索若干选项于百慕大进行公司债务重组，并已在百慕大法院申请委任“低度干预”临时清盘人及提出清盘呈请。

观点新媒体获悉，由于一家香港贷款人在6月24日宽限期之后最终没能批准3.4亿港元有抵押借款（已抵押物业，且抵押率不超过22%的展期，天誉置业未能偿还该笔借款的全部未偿还本金连同应计及未付利息，已构成未偿还事件，及触发天誉置业所有境外债务交叉违约。

天誉置业获得百慕大法律顾问告知：一旦百慕大法院批准上述申请后，低度干预临时清盘人将被委任并被赋予命令中概述的权力。低度干预临时清盘人被委任后，天誉置业将受委任命令的约束，并将有义务积极配合及协助低度干预临时清盘人（作为法庭官员）履行职责（包括制定和实施可行的重组计划）。

天誉置业已决定在低度干预临时清盘人和百慕大法院的指导和监督下去有序推动本公司的债务重组计划。于委任低度干预临时清盘人后，天誉置业董事仍可继续管理公司日常事务，业务仍可以正常运作，此外，任命低度干预临时清盘人的申请旨在保护公司免受某些债权人发起的激进法律诉讼，以便董事可以专注于债务重组工作，同时考虑所有债权人的整体利益。

“19融信01”“19融信02”持有人会议表决通过 增加30天宽限期

7月4日，融信投资集团有限公司召开“19融信01”及“19融信02”2022年度第二次债券持有人会议。

据观点新媒体获悉，议案最终均获审议通过。

“19融信01”及“19融信02”持有人会议均将审议关于调整债券各兑付安排的议案；关于发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案；关于增加30天宽限期的议案；关于修改《融信（福建）投资集团有限公司公开发行2018年公司债券之债券持有人会议规则》的议案。

据了解，“19融信01”发行金额28.5亿元人民币、发行期限4年、票面利率6.45%。“19融信02”发行金额11.5亿元人民币、发行期限5年、票面利率6.78%。

大连万达商管集团50亿中票将付息并回售本金34.25亿元

7月5日，大连万达商业管理集团股份有限公司发布了2020年度第三期中期票据行权结果公告。

观点新媒体了解到，本期债券简称“20大连万达MTN003”，代码为102001344，期限为2+1年，本计息期债券利率为5.20%，下一个计息期利率为6.60%。

据公告，发行人计划回售本金金额34.25亿元，本次应付利息总额为2.6亿元，回售兑付及付息日为2022年7月10日。

债券的主承销商为招商银行股份有限公司，托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。