品质家园

葛洲坝集团完成发行60.13亿元全国首单出表型高速公路类REITs

据中国能建6月24日消息，葛洲坝集团发起的“招商-葛洲坝内遂高速长江经济带资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行，项目发行规模60.13亿元，其中优先级规模占比约95%，发行利率为3.21%，为市场同类产品历史最低水平。

据悉，该项目是中国能建首单高速公路类REITs、全国首单出表型高速公路基础设施类REITs、迄今为止证监会体系内发行规模最大的基础设施类REITs。

观点新媒体了解到，该项目的底层基础资产为葛洲坝集团以BOT方式投资建设的四川省内江至遂宁高速公路项目。

中国能建表示，本项目实现资金回收近30亿元，预计每年节约财务成本近3000万元，有效支撑产业发展、改善资本资产结构，进一步提升葛洲坝集团在资本市场的知名度和认可度。

旭辉集团使用信用保护工具完成发行5亿元公司债

6月24日，旭辉集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成簿记建档工作，本期债券简称“22旭辉01”，期限为2+2年期，发行规模5亿元，票面利率5.5%。

据此，旭辉集团也成为继龙湖、碧桂园、美的置业之后，第四家使用信用保护工具发行公司债的民营房企。

另悉，2022年首个交易日，旭辉于境外成功增发1.5亿美元绿色债券；3月中旬，旭辉于境内成功发行票面利率4.75%的10亿元中票；4月，旭辉于境外接连发行两笔共计25.45亿港元可转换债券。目前，旭辉年内已完成新增境内外直接融资超过46亿元。

浦东开发集团成功发行13.8亿元CMBS 发行利率3.1%

6月23日，上海浦东轨道交通开发投资（集团）有限公司作为原始权益人的“国君-浦开-333世纪大厦资产支持专项计划”在上交所成功发行，项目规模13.80亿元。

其中优先级13.79亿元，AAA评级，期限18年（3*6，每3年开放一次），发行利率3.1%；次级0.01亿元，无评级。

据悉，本期产品标的资产为333世纪大厦，立信中诚估价20.63亿，差额支付承诺人和流动性支持机构为上海浦东开发（集团）有限公司，计划管理人为国泰君安资管，牵头主承销商国泰君安证券，联席主承销商为申万宏源证券，律师事务所为大成律所。

中国交建3.08亿元供应链ABS成功发行 票面利率2.91%

6月24日，由中交保理作为项目协调人的“中国交建第八期供应链资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行。

观点新媒体了解到，本期债券发行规模3.08亿元，期限2年，票面利率为2.91%，信用评级AAA。

据悉，本期产品的全场认购倍数为3.49倍，为2022年以来同期限同类型供应链ABS产品票面利率的低值，认购倍数的新高值。

又一家SPAC公司港交所递表 发起人包括信银资本等

6月24日，TechStar Acquisition Corporation向港交所主板递交上市申请，清科资本、中信建投国际为联席保荐人。

据观点新媒体了解，TechStar Acquisition Corporation是一家旨在进行特殊目的收购公司并购交易而新成立的特殊目的收购公司。

该公司拟专注于识别“新经济”领域的高增长特殊目的收购公司并购目标，包括但不限于与特殊目的收购公司并购目标经营所在司法权区的经济趋势及国家产业政策一致的创新技术、先进制造、医疗保健、生命科学、文娱、消费及新零售、绿色能源和气候行动行业。

据悉，该公司的发起人为信银资本、清科集团、清科资本、倪正东、李竹及刘伟杰。清科集团及清科资本由倪先生最终控制。倪先生及李先生为公司执行董事及高级管理层。刘先生为该公司非执行董事。信银资本、清科集团、清科资本、倪先生、李先生及刘先生分别间接持有该公司已发行B类股份的35%、15%、15%、10%、20%及5%。