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华发股份拟注册发行两笔中期票据 最高发行金额40亿元

6月14日,珠海华发实业股份有限公司披露2022年度第一期中期票据、2022年度第二期中期票据注册文件。

观点新媒体了解到,其中,华发股份2022年度第一期中期票据基础发行规模15亿元,上限发行规模30亿元,发行期限5年,无增信,主承销商、簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司。

募集说明书显示,华发股份本期发行中期票据扣除发行费用后,拟全部用于偿还“21华发实业SCP001”、“19华发实业MTN001”、“21华发实业SCP002”和“21华发实业SCP003”本金和利息。

华发股份2022年度第二期中期票据拟发行金额10亿元,发行期限5年,无增信,主承销商、簿记管理人为广发证券股份有限公司。华发股份表示,本期中期票据拟募集资金10亿元,用于偿还发行人的债务融资工具本息。

截至募集说明书签署日,发行人及其子公司发行债券合计金额703.68亿元,待偿还余额391.48亿元,其中,一般公司债待偿还余额86.90亿元,私募债待偿还金额41.90亿元,中期票据待偿还余额110.20亿元,定向工具待偿还余额18.90亿元,超短期融资券待偿还余额20.90亿元,ABS待偿还余额89.07亿元,ABN待偿还余额10.93亿元,境外债券待偿还余额12.68亿元。