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建发地产拟发行10亿元中票 用于并购股权及项目建设

  1月20日,据上清所债券信息披露平台显示,建发房地产集团有限公司公布2022年度第一期中期票据(并购)发行披露文件。

  观点新媒体了解到,该中期票据注册额度为人民币34亿元,该期基础发行金额为人民币5亿元,该期发行金额上限为人民币10亿元,发行期限包括品种一:3+3年期,附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二:5+2年期,附第5个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权品种间可以进行回拨,回拨比例不受限制,该中期票据债项评级为AAA。主承销商及簿记管理人为中国建设银行股份有限公司,联席主承销商为中国银行股份有限公司。

  据悉,该债券发行日为2022年1月24日-2022年1月25日,起息日为2022年1月26日。而建发地产该期中期票据基础发行金额5亿元,发行金额上限10亿元,拟安排4.6亿元用于并购2个标的项目公司股权,4.6亿元用于项目建设,0.8亿元用于偿还到期债务融资工具。

  观点新媒体查阅募集说明书后得知,除该期中期票据的发行以外,建发地产及下属子公司待偿还直接债务融资余额351.72亿元,其中包括企业债10亿元,公司债56.95亿元,资产支持证券100亿元,债务融资工具184.77亿元(其中中期票据64.50亿元,长期限含权中期票据10亿元,定向债务融资工具68.70亿元,资产支持票据41.57亿元)。