品质家园

越秀地产:拟发行本金总额最高50亿元公司债,上交所已受理

2月16日晚间,越秀地产(00123.HK)公告称,公司向上海证券交易所申请在中国面向专业机构投资者公开发行公司债券并在上海证券交易所上市。

越秀地产已向上海证券交易所申请公司面向专业机构投资者公开发行本金总额最高为人民币50亿元的公司债券并在上交所上市,上交所已确认受理该申请。

公告称,经上交所审批并经中国证券监督管理委员会注册后及视乎现行市场情况及集团的资金需求,越秀地产可适时分多个批次发行公司债券,票面利率将通过簿记建档方式厘定。公司债券在发行时将在上交所上市及买卖。

越秀地产董事会认为,公司债券发行将丰富集团的金融工具组合,并将有效降低集团融资成本及优化集团债务架构,并对集团整体营运产生正面影响。

同日,越秀地产股份发布自愿性公告称,附属公司广州市城市建设开发有限公司将在中国公开发行担保公司债券。

2月9日,广州市城市建设开发有限公司(越秀地产拥有95%的附属公司)申请公开发行本金总额最高为人民币94亿元的公司债券。

越秀地产董事会表示,首期公司债券的发行规模为不超过19亿元。2023年第一期公司债券将分为两个品种:五年期固定票面利率的首期公司债券,而发行人可选择于第三年末调整票面利率。此外,于第三年末:发行人有权赎回品种一债券;品种一债券持有人有权向发行人回售品种一债券。

另一品种为七年期固定票面利率的首期公司债券,发行人可选择于第五年末调整票面利率。此外,于第五年末:发行人有权赎回品种二债券;品种二债券持有人有权向发行人回售品种二债券。

此前越秀地产披露的公司1月份销售情况显示,今年1月,越秀地产实现合同销售(连同合营公司项目的合同销售)金额约为88.84亿元,同比上升约76.3%,实现合同销售面积约为23.65万平方米,同比上升约21%。

土地收购方面,1月份越秀地产通过股权收购方式取得杭州市两幅相连地块18.05%的实际权益。两幅地块位于杭州市临平区,总建筑面积总计约473100平方米,规划用途为住宅用地。公司实际权益的土地价款约为7.41亿元。

截至2月16日收盘,越秀地产报11.44港元/股,跌幅2.89%。