品质家园

10月25日，大悦城控股集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告。

观点新媒体获悉，上述债券简称“22大悦01”，代码为“148102”，发行规模15亿元，期限为3 2年期，利率询价区间为2.70%-3.70%，根据询价结果，最终确定本期债券票面利率为3.13%。债券付息日为2023年至2027年每年的10月27日，若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券付息日为2023年至2025年每年的10月27日。兑付方式为到期一次还本。本期债券兑付日为2027年10月27日。

经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA，评级展望为稳定。

债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。

本期债券发行上市前，发行人最近一期期末净资产为5,191,322.22万元（2022年6月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为76.19%，母公司的资产负债率为73.58%。