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消息称佳兆业拟在10月后敲定离岸债务重组路线

9月5日,据资本市场消息,正停牌的内房企业佳兆业拟在10月后敲定离岸债务重组路线图。路透社引述消息人士指,重组计划提议分期偿还美元债务本金,又提议将部份债务,转换为公司或旗下项目股权。

消息称佳兆业计划首先在9月下旬与投资银行美驰集团(Moelis & Company )代表的一组离岸债权人开始谈判,其中将仅讨论框架,细节稍后再讨论;实际执行则要到年底到明年首季。

消息人士指出,另一组债权人的咨询顾问lazard最近向佳兆业提出一项重组建议,其中包括包括5.5亿-6亿美元的新发股份融资,并提议对离岸债券进行20%的票面减记。

新的股权融资可能来自债权人、控股股东郭英成或包括相关实体在内的其他各方,并以香港上市公司的绝对多数股权作为交换,新增股权比例可能高达75%。但如果佳兆业能够达成某些特定目标,新增股权将在2-3年内被稀释,使得郭氏家族重新成为控股股东。

消息称佳兆业并未考虑有关拟议,因为lazard代表的许多债权人已转向由Moelis提供咨询的那组债权人。佳兆业也更倾向于争取时间,让其业务有机会通过延期还款来恢复。

深陷债务问题的佳兆业在去年未如期履行债务义务之后,今年4月1日起停牌,正在努力重组其离岸债务。该公司离岸债务规模达120亿美元(约936亿港元),在中国开发商中仅次于中国恒大。

7月25日晚间,佳兆业集团发布公告称,若无严重变化,公司将争夺于2022年10月底前刊发2021年年度成绩。