旭辉控股境外重组方案出炉 预计减债33亿至40亿美元

1月3日，旭辉控股（00884.HK）发布公告，披露其境外流动资金状况全面解决方案以及业务发展的最新情况。

公告显示，截至目前，经考虑与协调委员会和债券持有人小组持续进行的详细和建设性讨论、当前的市场状况以及本集团的最新业绩表现后，公司已就全面解决方案的经济条款向协调委员会、债券持有人小组及其顾问提交了一份经完善的提案。

该提案包括将境外债务转换为无本金削减的纯展期（分别以票据和贷款授信的形式）、小幅本金削减的展期、本金大幅削减的展期以及附带部分转股的展期等多个选项，力求通过对综合资产负债表的去杠杆，目标削减约33亿至40亿美元的债务。

新债务工具的票面利率预计在2%-4%之间，并配备了相应的增信措施。尽管面临流动性压力，但旭辉控股强调其业务运作在所有重大方面均如常进行，并将继续努力确保交付、经营和维持境内融资安排。

此外，公告还披露了公司境外债务最新概览及未来的现金流预测。截至2023年6月底，就境外债务而言，旭辉控股不包括应计利息的可归属计息负债总额约为70亿美元。预计2023年至2032年期间，公司境内开发项目所产生的累计现金流总额估计约为1040亿元至1150亿元。截至2023年6月底，公司拥有的投资性物业公允价值为456亿元，公司将考虑根据市场情况及资产运作情况逐步出售部分投资物业及境外资产，预计将额外增加流动性约120亿至140亿元。可偿还境外债务的累计现金流总额估计约为300亿至350亿元。

旭辉控股表示，将继续与债权人进行积极和建设性的对话，以尽快就全面解决方案的各项经济条款进一步收窄分歧。

图源：旭辉控股公告