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富力地产对10笔美元票据进行同意征求 将于7月7日截止

2022-06-22    来源:品质家园

6月22日,广州富力地产股份有限公司发布公告表示,在当前房地产行业销售低迷、流动性状况疲弱的背景下,为改善公司整体财务状况、维持可持续性的资本结构,2022年6月17日,公司及公司境外全资子公司EASY TACTIC LIMITED(怡略有限公司,以下简称“怡略公司”)拟对10笔美元票据进行同意征求。

10笔美元优先票据具体包括:2022年到期的5.75%优先票据;2022年到期的9.125%优先票据;2022年到期的12.375%优先票据;2023年到期的5.875%美元优先票据;2023年到期的8.125%美元优先票据;2023年到期的11.75%美元优先票据;2024年到期的8.625%美元优先票据;2024年到期的8.625%美元优先票据;2024年到期的8.125%美元优先票据;2024年到期的11.625%美元优先票据。

据观点新媒体了解,同意征求事项于2022年6月17日开始,并将于2022年7月7日下午4:00(伦敦时间)截止。各系列票据的建议修订条款包含:(1)延长票据的到期日;(2)修改利率条款;(3)取消维持并为利息储备账户补充资金的要求;(4)纳入强制提前赎回条款;(5)增加有关指定资产处置(特指位于马来西亚新山的富力公主湾项目和位于英国伦敦的LONDONONE项目)、提供指定账户担保、半年度报告和指定账户资金使用完成后的强制回购或赎回的规定;(6)修改“违约事件”条款;和(7)对契约条款的若干次要修订。

根据同意征求,怡略公司还提议豁免由部分事件直接或间接引起的美元票据项下的任何违约或违约事件,或潜在违约或违约事件。根据同意征求的情况,目前预计同意征求的付款日和分期偿还票据的结算登记日在2022年7月12日或前后。

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