北新建材以40.74亿收购嘉宝莉78.34%股份

1月1日，中国建材股份有限公司（03323.HK）发布有关收购嘉宝莉股份公告。

公告显示，中国建材附属公司北新建材与目标公司嘉宝莉化工集团股份有限公司的股东持股平台及员工持股平台达成股份转让协议。据此协议，北新建材将以人民币40.74亿元的价格，受让目标公司约78.34%的股份，支付方式为现金。

此次交易完成后，北新建材将持有目标公司约78.34%的股份，使目标公司成为中国建材的间接附属公司。

据了解，嘉宝莉化工集团股份有限公司主要从事涂料及相关产品的研发、生产及销售业务。2022年实现营业收入36.1亿元，归母净利润2.7亿元；2023年1-7月实现营业收入20.5亿元，净利润1.96亿元。

原始股东承诺，目标集团2023年8-12月经交接审计师审阅并排除股权激励而产生股份支付影响的税后净利润不低于1.15亿元，如低于前述金额北新建材有权从向原始股东支付的第二期股权收购价格中直接扣减差额部分，并将扣留部分款项支付给目标集团。此外，原始股东还承诺2024年、2024-2025年、2024-2026年的税后净利润不得低于4.13亿元、8.75亿元、13.94亿元。在承诺期间如目标集团未实现承诺业绩，则由原始股东向目标集团进行业绩补偿。