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“第二支箭”助力降低房企债券融资成本 美的置业再发10亿中票

11月22日,美的置业集团有限公司2023年度第五期中期票据成功发行,总发行规模10亿元,期限2年。本期中票品种一由民企债券融资支持工具(“第二支箭”)创设保护凭证提供支持,发行规模2亿元,发行利率4.60%;品种二由华夏银行、交通银行创设保护凭证提供支持,发行规模8亿元,发行利率5.16%。

据悉,“第二支箭”已三次为美的置业债券融资提供增信支持,带动多家金融机构以市场化方式共同为企业提供金融支持,美的置业在有息负债平稳下降的同时,优化了融资结构,缓解了资金压力,逐步恢复了市场化的债券融资能力。“第二支箭”真金白银支持实体,切实降低企业债券融资成本。“第二支箭”凭证费率仅为79bp,不到市场化凭证费率的一半,切实为实体经济让利,带动中票发行票面利率降低56bp,为美的置业节省了224万元财务费用,进一步降低了美的置业的融资成本。

近日,在中央金融工作会议、中央金融委员会会议精神的指导下,人民银行、国家金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会,要求各金融机构深入贯彻落实中央金融工作会议部署,坚持“两个毫不动摇”,对不同所有制房地产企业要一视同仁,对正常经营的房地产企业要不惜贷、抽贷、断贷,用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资,助力民营企业走出困境,实现平稳、健康、高质量发展。

据有关人士介绍,截至11月22日,“第二支箭”已累计支持约20家民营企业发行超过360亿元债务融资工具,对于缓解民营企业融资压力、引导市场预期扭转、维护企业债券融资稳定发挥了重要作用。近期,新城控股、金辉股份、龙湖集团、新希望地产、红豆集团等民营企业正在通过“第二支箭”推进发债融资。