品质家园

美元债票息展期过关。8月17日晚间，远洋集团（03377.HK）发布公告宣布，2024年、2027年和2029年到期的三笔美元债票息展期方案正式通过。

三只债券分别为2024年到期的SINOCE 6 07/30/24(ISIN：XS1090864528)、2027年到期的SINOCE 5.95 02/04/27(ISIN：XS1163722587)和2029年到期的SINOCE 4.75 08/05/29(ISIN：XS2034822564)。

远洋集团是在7月26日发布的公告，寻求对三只合计本金额为18亿美元的美元票据进行同意征求，请求合资格票据持有人同意征求备忘录所载有关票据的建议修订及豁免。

建议包括延期2个月支付票息。远洋集团邀请合资格票据持有人批准建议修订：2024年到期票据应于7月30日支付的利息延期至9月30日支付；2027年到期票据应于8月4日支付利息的延期至10月4日支付；2029年到期票据应于8月5日支付的利息延期至10月5日支付。

展期过程并非一帆风顺。8月14日，远洋集团发布公告，旗下将于2024年到期的美元债券SINOCE607/30/24(ISIN：XS1090864528)未能在8月13日宽限期结束前支付利息（2094万美元），导致发生违约。

违约之前，远洋集团曾试图以电子同意方式获得该只债券持有人的支持，同意关于“2024年到期票据应于7月30日支付的利息延期至9月30日支付”的建议修订，即获取尚未偿还票据本金总额的75%以上份额人员的投票，但未能如愿。

8月10日，远洋集团发布公告，截至8月9日下午4时（伦敦时间）电子同意日期截止，未能获取通过特别决议案所需的大多数票。

此后，远洋集团不得不将特别决议议案提交给在8月17日下午4时15分（香港时间）举行的会议进行审议。不过远洋集团同时宣布，截至8月11日下午4时（伦敦时间），发行人远洋地产宝财I有限公司已经获得召开本次会议足够法定人数的同意指示，也获得了足够的赞同特别决议案的同意指示以在会议上通过有关特别决议案。