华润置地拟分拆基础设施REIT上市 预计募集资金约70亿元

10月26日，华润置地有限公司（01109.HK）发布关于公开募集基础设施证券投资基金的建议分拆及在深圳证券交易所独立上市的公告。建议分拆构成(i)向基础设施REIT出售该项目，及(ii)集团认购公募基金30%的基金份额。

公告显示，于2023年10月26日，华夏基金及中信证券向中国证监会及深圳证券交易所提交了公募基金注册及上市的申请材料。就建议分拆而言，华夏基金（作为公募基金管理人）将设立公募基金作为公开上市的基础设施证券投资基金。

目前预计公募基金将募集人民币69.78亿元。于建议上市时，华润商业资产将作为战略投资者认购已发行基金份额总数约30%。

于公募基金设立后，公募基金将动用所得款项认购资产支持专项计划的全部权益，其后，资产支持专项计划将动用认购款项向华润集团收购项目公司的全部权益。于有关收购完成后，项目公司将由基础设施REIT持有100%权益，并将不再为华润置地的附属公司。

基础设施REIT的相关资产项目为位于山东省青岛市市南区山东路6号的购物商场。项目公司为华润商业资产（华润置地全资）的全资附属公司华润置地（山东）有限公司。

建议分拆及建议上市完成后基础设施REIT的架构为：华润商业资产持有30%基金份额，公众基金份额持有人持有70%基金份额。

华润置地已向联交所提交应用指引第15项申请，而联交所已确认可进行建议分拆。建议分拆须待（其中包括）中国证监会及深圳证券交易所批准建议上市后，方可作实。

图源：华润置地公告