8月31日,万科A(SZ000002)召开2023年中期业绩推介会,会上万科集团董事局主席郁亮直言,当前市场用一个词来说就是焦灼。
市场低迷持续了一段时间,市场情绪已经受到影响,容易出现各种“过度反应”。
“目前市场显然是跌过头了。”郁亮表示,以新开工数来看,2021年新开工数下降11%,2022年新开工量下降40%,今年上半年继续下降约25%。如果以2020年作为基数,新开工数已经整体下降约60%,回到了2006年的水平。
目前我国城镇化率65%,我国城镇化率如果预计达到70%,那么保守估计全国每年应该有10亿-12亿的新开工数才是合理水平,目前是超跌了的。
“的确有前所未有的压力,看不清未来。”郁亮直言,不过其也强调了两个正面信心。
一方面,现在政策正在发力,并且对“盘活存量项目”等对行业中长期有重大影响的方面都有提出课题和研究,是一种对行业的鼓舞。
郁亮预计,房地产行业能回到健康的水位,过程中会有曲折和波浪,万科会留足空间给自己留足安全底线。
另一方面,常识告诉我们,有背阴面、就一定有向阳面,在市场不好的时候向阳面就更重要,万科也发现有些市场是有难得机会的。
“从伦敦和日本经验来看,现在的新开工量都相比最高峰大跌,但核心区域的新开工量仍在增长。这说明人们都在往有就业发展的城市聚拢,就算城市完全成熟,也有新的需求和空间出现,满足新的职住平衡。”
郁亮表示,房地产新发展模式逐步清晰,商品住宅过去是解决刚需为主,未来可能是主要满足改善需求,另外城中村改造等也是未来的潜力领域。所以在一些细分领域,仍具备机会。
郁亮表示,房地产实现脱胎换骨的变化,仍需要时间,需要定力。
未来不管做什么业务,本质上都是能力的竞争——口碑是否足够好、产品是否足够好、合作伙伴是否足够优秀…都是竞争点。万科在这些地方有了些基础,但还需要进一步提升。
总结而言,今天的市场下应该筑好坚固底线,抱有最坚实的信心,做最好的准备。