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惠誉给予宿州城投拟发行的美元债“BBB-”评级

7月31日,惠誉授予宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司拟发行的美元债券“BBB-”评级。

观点新媒体获悉,发行的债券将由宿州城投直接发行,募集资金将为该公司2019年发行的3亿美元债券进行再融资,宿州城投的主体评级为BBB,评级展望为稳定。

惠誉表示,拟发行的债券将构成宿州城投的直接、无条件、非次级和无抵押债务,并将与该公司的其他非次级和无抵押债务处于同等受偿顺序。因此,该债券的评级与宿州城投的发行人违约评级(IDR)处于同一水平。

据悉,关于宿州城投的评级是惠誉基于《政府相关企业评级标准》得出的,反映了宿州市政府对该公司的所有权、直接控制和大力支持。其同时还考虑了宿州城投违约带来的社会和融资影响,独立信用状况等。根据《公共服务类营收支持企业评级标准》评估宿州城投独立信用状况为“b”。

此外,宿州市政府向宿州城投提供补贴,政府支持的可见性情况以及该公司独立信用状况变化情况将影响惠誉是否采取正面评级行动/上调评级。

据了解,宿州城投是直属宿州市政府的主要城建平台,截至2022年第一季度总资产规模达940亿元人民币。自2022年4月成立以来,宿州城投一直致力于宿州市的基础设施建设,并占据市场主导地位。集团参与了城市设施建设、保障性住房建设、棚户区改造以及宿州市基础设施建设等重大基建项目。此外,集团亦从事小额贷款、典当、石矿开采及物业租赁等业务。