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5月27日，深圳市人才安居集团有限公司公布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。

观点新媒体查悉，本期债券发行金额不超过10亿元，期限为3年期，票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。起息日为2022年6月1日。

据了解，本次债券发行总额不超过100亿元（含100亿元），采取分期发行方式。本期债券发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元)。本期债券募集资金优先用于偿还“20安纾01”2022年回售本金。

本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为11,576,865.47万元（2022年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为32.93%，母公司口径资产负债率为30.61%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为52,161.00万元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。

另悉，2020年，发行人以人民币200亿元的转让价格取得恒大地产集团有限公司7.0557%的股权。截至本募集说明书签署之日，发行人尚未支付本次交易股权转让款80亿元本金及其利息。