深圳人才安居集团100亿小公募获深交所通过
时间:2022-03-29 来源:观点网
据深交所固定收益信息平台3月25日披露,深圳市人才安居集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“通过”。
观点新媒体获悉,该债券类别为小公募,拟发行金额100亿元,发行人为深圳市人才安居集团有限公司,承销商/管理人为国信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司。
募集说明书显示,本次公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司本部及子公司债务、补充流动资金、项目建设与运营等法律法规允许的用途。
另悉,本次债券发行前,发行人最近一期末的净资产为11,549,350.05万元(2021年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为28.92%,母公司口径资产负债率为26.72%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为96,184.49万元(2018年度、2019年度和2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润142,141.87万元、100,249.01万元和46,162.59万元的平均值),预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。