品质家园

招商蛇口拟发行12.9亿元超短期融资券 期限90天

  3月15日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2022年度第一期超短期融资券相关发行资料。

  观点新媒体了解到,该超短期融资券注册金额50亿元,本期发行金额12.9亿元,发行期限90天,无担保。主承销商、簿记管理人中国农业银行股份有限公司,联席主承销商宁波银行股份有限公司,本期超短期融资券采用固定利率方式,在债务融资工具存续期内固定不变。

  发行首日2022年3月16日,起息日:2022年3月18日,上市流通日:2022年3月21日,本期超短期融资券于兑付日一次性还本付息,兑付日2022年6月16日。

  发行人待偿还直接债务融资余额:截至本募集说明书签署之日,发行人及其子公司待偿还债务融资工具余额为423.788亿元人民币,其中存续期超短期融资券68亿元、中期票据126亿元、永续票据7亿元、公司债150亿元和资产支持专项计划62.288亿元、资产支持票据(ABN)10.5亿元。