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重庆南部新城产投集团拟发行最高15亿中票 用于偿还有息债务

  2月25日,重庆市南部新城产业投资集团有限公司发布2022年度第一期中期票据募集说明书。

  观点新媒体了解到,本期债券发行金额0-15亿元,期限3+2年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,无担保,牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为中信银行股份有限公司。

  本期债券发行日期3月1日-2日,起息日3月3日,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  截至募集说明书签署之日,发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额312.34亿元,其中中期票据65亿元、短期融资券17亿元、超短期融资券29.50亿元、海外债2亿美元(折算为人民币12.64亿元)、公司债160亿元、定向债务融资工具27亿元,一般企业债1.2亿元。

  公告指出,发行人将根据本次发行结果将募集资金用于偿还公司本部及下属子公司有息债务。