建发房产拟发行2024年度第二期中票 金额上限10亿元
时间:2024-03-01 来源:品质家园
3月1日,建发房地产集团有限公司披露了2024年度第二期中期票据发行文件。
据募集说明书,该债券注册金额为50亿元,本期基础发行5亿元,发行金额上限10亿元,品种一的期限为3+3年,品种二的期限为5 2年。主体信用评级AAA,主承销商为平安证券股份有限公司,联席主承销商为兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司。
本期债券将于2024年3月4日发行,2024年3月5日起息,两个品种皆于每年的3月5日付息。此外,本期募集的资金拟全部用于项目建设。
截至2024年2月28日,除本期中期票据的发行以外,发行人及其下属子公司直接债务融资余额为318.58亿元,其中债务融资工具(不含ABN)余额为158.10亿元(其中中期票据140.90亿元,定向债务融资工具17.20亿元),企业债余额39.00亿元,公司债券余额92.45亿元,资产支持证券(包 含ABN)29.03亿元。