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2月17日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司(001979.SZ)发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的公告。

公告显示，招商蛇口拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团24%股权、招商局投资发展持有的招商前海实业2.89%股权。同时，拟向包括招商局投资发展在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

本次交易完成后，南油集团将成为招商蛇口的全资下属公司，招商蛇口对于招商前海实业的直接及间接持股比例将由83.10%增至85.99%，招商蛇口对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。

根据招商蛇口与交易对方签署的《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》，本次交易中交易对方同意根据中国证监会及深交所的相关规则就取得的股份作出锁定安排。

此外，招商蛇口拟向包括招商局投资发展在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金的发行股份数量为不超过发行前公司总股本的30%，募集资金金额不超过85亿元，不超过招商蛇口向交易对方发行股份支付对价的100%。其中，招商局投资发展拟认购金额不低于1亿元且不超过20亿元。

招商蛇口表示，本次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，拟用于存量涉房项目、补充流动资金、偿还债务，不用于拿地拍地、开发新楼盘等。

图源：招商蛇口公告