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中国奥园拟2.56亿港元出售奥园健康29.9%股权予南粤星桥基金

2月16日,中国奥园集团股份有限公司(03883.HK)发布出售代售股份公告。

公告显示,中国奥园全资附属公司明兴有限公司已与买方Best Discovery International Limited订立协议,且买方有条件同意以现金代价2.56亿港元购买待售股份,待售股份(占目标奥园健康于本公告日期全部已发行股本的29.9%)将于完成后不附带产权负担及连同其随附的一切权利一并出售。

 

图源:中国奥园公告

据悉,2022年12月6日,中国奥园在其官网发布招标文件《公开招标承投购买奥园健康生活集团有限公司(以下简称奥园健康)全部已发行股本的29.9%》。招标文件显示,招标承投购买奥园健康股本中2.17亿股每股面值港币0.01元的普通股。

中国奥园方面直接持有奥园健康合共3.96亿股股份,占奥园健康全部已发行股本54.58%。如出售事项完成后,假设于本公告日期与出售事项完成期间已发行股份总数概无变化,买方及奥园健康将分别持有奥园健康全部已发行股本的29.9%及24.68%,因此,买方将成为奥园健康单一最大股东,而中国奥园将不再为奥园健康的控股股东,但仍是主要股东,奥园健康将于完成后不再入账列作中国奥园的附属公司。

业绩方面,奥园健康于2022年12月31日的未经审核资产净值约92.58亿元,收益约14.54亿元,除税前溢利约1.57亿元。

中国奥园预计出售奥园健康股权事项实现累计亏损约4477万港元,此乃参考目标集团于2022年12月31日止的未经审核账面值计算。

此外,公告显示,买方Best Discovery International Limited为英属维京群岛法律注册成立的有限公司,由南粤星桥有限合伙基金(以下简称“南粤星桥”)全资拥有。南粤基金官网介绍显示,其是为放大政府财政资金杠杆效应、激活社会资本投资、推进产业转型升级、促进社会经济发展而成立的国有创新型基金管理平台。