恒大汽车：获NWTN集团5亿美元战投，向中国恒大等溢价157.7%发行新股抵债

8月14日，恒大汽车（0708.HK）发布公告，其获得由阿联酋国家主权基金持股的上市公司NWTN集团首笔5亿美元战略投资，另有6亿元人民币过渡资金将自公告后5个工作日开始陆续到账，所有战投资金全部用于恒大汽车天津工厂，确保恒驰5的正常生产和恒驰6、7的陆续量产。

据悉，NWTN集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，实现每年向中东市场出口3万-5万辆恒驰汽车。

同日，中国恒大(03333.HK)公布，作为拟议重组的一部分，公司及其他方向恒大新能源汽车(公司的非全资附属公司)提供的若干贷款拟按每股恒大新能源汽车股份3.84港元的换股价转换为恒大新能源汽车新股，而有关恒大新能源汽车新股部分将(i)用作恒大新能源汽车强制可交换债券的交换财产及(ii)为恒大新能源汽车股票挂鈎票据之利益存入保管账户。

于2023年8月14日，恒大新能源汽车与认购方(包括公司)订立股份认购协议及抵销协议，据此，各认购方有条件同意认购及恒大新能源汽车有条件同意配发及发行合共5,441,305,702股恒大新能源汽车新股，认购价为每股恒大新能源汽车股份3.84港元，总认购金额为20,894,613,901.15港元。有关认购金额将根据抵销协议的条款及条件，透过于完成后抵销恒大新能源汽车应付各认购方的相关贷款的方式偿付。认购价为每股恒大新能源汽车股份3.84港元，较(i)每股恒大新能源汽车股份于2023年8月11日在联交所所报于2023年8月11日(即签订股份认购协议前恒大新能源汽车股份的最后交易日)的收市价1.49港元有溢价157.7%。

就拟议重组而言，(i)根据股份认购协议将向公司(或其指定实体)发行的4,178,284,870股认购股份(相当于完成后新能源汽车股份总数约25.66%)将存入有关新能源汽车强制可交换债券及新能源汽车股票挂鈎票据的保管账户；及(ii)根据股份认购协议将向许先生及鑫鑫发行的690,104,166股认购股份(相当于完成後新能源汽车股份总数约4.24%)将存入保管账户并用作新能源汽车强制可交换债券的交换财产。

假设新能源汽车债转股完成及紧随新能源汽车股份认购事项完成后，本集团于恒大新能源汽车的持股比例将摊薄至约46.86%（假设恒大新能源汽车的已发行股本于本公告日期至交割日期没有其他变动），而恒大新能源汽车将不再为本公司的非全资附属公司，其财务业绩亦不再于本集团的业绩内综合入账。

恒大新能源汽车为于香港注册成立的有限公司，其股份于联交所上市。恒大新能源汽车集团主要从事新能源汽车科技研发、生产及销售服务。公司、鑫鑫、许家印、好邦及丁玉梅，均为根据股份认购协议条款及条件的认购股份认购方，各自为一名"认购方"。