绿城集团拟发行不超过10亿元公司债 期限5年

　　2月16日，绿城房地产集团有限公司公布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

　　本期债券券发行总规模为不超过10亿元，期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。的起息日为2022年2月21日。

　　牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券，联席主承销商为中信建投、国泰君安、光大证券、西南证券。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

　　本期债券上市前，发行人近一年末净资产为747.9亿元(截至2020年末经审计的合并报表中所有者权益合计数);本期债券上市前，发行人近三个会计年度实现的年均可分配利润为25.53亿元(2018年-2020年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值，经追溯调整)，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

　　发行人近三年及一期经营活动产生的现金流净额分别为-213.61 亿元、-86.06 亿元、-29.42 亿元和-51.24 亿元。