合生创展完成发行2.5亿美元8.00%有担保可换股债券

　　1月10日，合生创展集团有限公司发布公告称，完成发行于2023年到期2.5亿美元8.00%有担保可换股债券。

　　观点新媒体获悉，合生创展称，于2022年1月10日，认购协议(经补充认购协议修订)已根据其条款及条件完成，本金总额2.5亿美元的债券发行已完成，该债券预期将于2022年1月11日或前后于联交所上市。

　　据悉，此前于2021年12月16日，合生创展发布公告称，拟就发行2.5亿美元8.00%有担保可换股债券补充新协议。根据协议，债券的到期日已由2022年12月20日修订为2023年1月6日。

　　债券发行所得款项总额将为2.5亿美元。债券发行估计所得款项净额(经扣除佣金及其他估计应付开支后)将约为2.475亿美元。按照该所得款项净额计算及假设债券获悉数转换，每股换股股份净价约为19.96港元。

　　另于1月6日，合生创展集团有限公司发布有关建议发行2.5亿美元8.00%有担保可换股债券的补充公告。

　　据观点新媒体了解，于第一份补充公告中，债券截止日期及发行日期分别获提述为“除非宣布较早的债券截止日期，否则为2022年1月14日，或公司、附属公司担保人及独家账簿管理人及独立牵头经办人可能协定的较晚日期”及“除非公司宣布较早的发行日期，否则为2022年1月14日，或公司、附属公司担保人及独家账簿管理人及独立牵头经办人可能协定的较晚日期”。

　　合生创展董事会谨此宣布，债券截止日期及债券发行日期将定为2022年1月10日，惟此须待认购协议所载先决条件已达成或获豁免后方告作实。