华侨城拟发行15亿元中期票据 用于偿还金融机构借款

　　1月10日，华侨城集团有限公司公布2022年度第一期中期票据发行文件。

　　据悉，本期债券发行金额人民币15亿元，分两个品种;品种一期限为3年期，初始发行规模6亿元品种二期限为5年期，初始发行规模9亿元，两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，均用于偿还金融机构借款。其中9.6亿元用于偿还并购贷款，5.4亿用于偿还发行人流动资金贷款。

　　经联合资信评估股份有限公司评级，主体评级情况AAA，债项评级情况AAA，无担保。主承销商及簿记管理人为中国工商银行股份有限公司，联席主承销商为招商银行股份有限公司。

　　截至本募集说明书签署日，发行人及下属企业累计发行债券合计人民币2307.95亿元，美元16亿元，待偿还债券余额人民币767.81亿元及美元8亿。

　　其中包括华侨城集团本部超短期融资券50亿元、中期票据100亿元、资产支持票据20亿元、长期限含权中期票据300亿元、公司债60亿元，以及子公司华侨城股份公司债130亿元、REITs19.35亿元、华侨城(亚洲)8亿美元永续债和云南世博旅游控股集团有限公司超短期融资券10亿元、康佳集团58亿元公司债、湖南华侨城文旅投资有限公司20.46亿元公司债。

　　主要业务经营情况方面，2021年1-11月份华侨城累计实现合同销售面积364.2万平方米，较上年同期增长7%;合同销售金额754.4亿元，较上年同期下降9%。