大发地产对1.845亿美元临期票据交换要约 新票据今年6月底到期

　　1月6日晚间，大发地产集团有限公司发布公告称，该公司计划交换要约1.845亿美元票据，新票据将于2022年6月30日到期，年利率12.5%。

　　此前，于2021年1月19日及2021年6月10日，打发地产发行本金总额为2.8亿美元的现有票据，按年利率9.95厘计息，并须于2021年7月19日及2022年1月18日支付。截至本公告日期，现有票据项下的未偿还本金额为1.845亿美元。

　　于本公告日期，大发地产根据交换要约及同意征求备忘录载列的条款及在其条件规限下就现有票据未偿还本金额的至少1.6605亿美元或90%(最低接纳金额)开始要约交换。

　　现有票据的交换要约及同意征求已于2022年1月6日开始并将于2022年1月12日下午四时正(伦敦时间)截止，除非打发地产予以延长或提早终止。倘适用届满期限获延长或提早终止，该公司将作出适当公告。

　　于届满期限前有效交回并获接纳交换的现有票据每1000美元本金额的交换及同意代价总额为现金本金还款40美元、现金10美元、本金总额960美元的于2022年到期的美元计价优先票据(即“新票据”);及任何应计利息(以现金支付，约整至最接近0.01美元，0.005美元向上约整)。

　　另外，新票据将于2022年6月30日到期。新票据将按年利率12.5厘计息，并于到期日支付。

　　在进行交换要约的同时，本公司亦征求持有人同意建议豁免及修订。交换要约一经实行以及建议豁免及修订一经获采纳及生效，将延长我们的债务的到期日、强化我们的资产负债表及改善现金流管理。

　　倘交换要约及同意征求未能成功实行，大发地产可能无法悉数赎回于2022年1月18日到期的现有票据。

　　大发地产认为，于2021年下半年，中国房地产开发商及为该行业增长和发展提供资金的资本市场经历了一个拐点。银行对房地产开发的贷款减少对房地产开发商获得境内资本的途径造成了不利影响。银行对买家按揭融资提供的贷款减少，加上买家对房地产开发商完成项目的能力产生担忧对物业销量造成了不利影响。此外，动用预售所得款项亦受到中国适用法律的限制。境外资本市场对该等境内事件的不利反应减少了本公司偿还即将到期的到期款项的资金来源。