世茂服务将发行31.1亿港元可转换债券

　　10月19日，世茂服务控股发布公告称，于2021年10月19日(交易时段后)，本公司、发行人与牵头经办人就发行债券订立该协议。

　　据了解，待协议的条件达成或获豁免(如适用)后，MorganStanley(作为牵头经办人)已同意认购或促使认购人认购发行人将发行本金总额为31.1亿港元的债券。按初始转换价每股18.22港元计算，假设债券按初始转换价获悉数转换，债券将可转换成170,691,547股股份，占于本公告日期本公司已发行股本约7.22%及经于债券悉数转换时发行转换股份而扩大的本公司已发行股本约6.73%。

　　转换价由本公司与牵头经办人参考股份于联交所的价格，经公平磋商及入标定价程序后厘定。转换股份的面值为每股0.01港元，按股份于该协议签立之日2021年10月19日的收市价每股16.82港元计算，市场价值约28.71亿港元。

　　世茂服务认为，债券发行是为本公司集资的良机，并为本公司的业务扩张提供足够资金。未来，公司拟实施以下策略：(i)通过多种渠道继续扩大业务规模;(ii)增加以用户和资产为核心的增值服务种类;(iii)改善服务质量以提高客户满意及忠诚度;(iv)改进信息技术系统及智慧技术，以提升营运能力;(v)改进管理政策与机制以及人力资源管理;及(vi)善用及整合战略投资者的资源。债券发行的所得款项净额将用于潜在并购、业务扩张、一般营运资金及一般公司用途。