合生创展集团拟发行2023年到期的两亿美元6.8%优先票据

　　品质家园6月22日讯：6月22日，合生创展集团发布公告称，公司担保人与初步买家在2021年6月21日交易时段后签订了有关发行2023年到期的数额为两亿美元6.8%优先票据的认购协议。

　　公告称，优先票据将由附属公司担保人担保，且不可转换为本集团股份。集团根据证券法S规例在美国境外要约发售优先票据，优先票据及附属公司担保将不会根据证券法或任何其他地区的证券法登记。优先票据将不会向香港公众人士及本集团相关人员发售。

　　据悉，发行优先票据所得款项总额约为200.000.000美元(约1.550.680.000港元)。优先票据协议将在2023年12月28日到期，并按照年利率6.8%计息，自2021年10月28日起，利息于每半年期末支付一次。款项总额扣除折扣、佣金等其他所需支付费用后，其他剩余款额将作为现有债务再融资。

　　合生创展集团为一家在百慕大成立注册的投资控股公司。集团在中国内地主要从事住宅物业发展、商业地产投资、物业管理、基建业务及投资业务。

　　该集团董事认为发行优先票据能让集团获得国际投资者的融资，使其资本结构得到优化改善，对集团本身也更为有利。(文/品质家园 周丽娜)#品质家园##房企##房地产#