越秀地产拟供股筹集约83.6亿港元

4月20日，越秀地产股份有限公司（00123.HK）发布建议供股等公告，越秀地产称，公司拟供股筹集约83.6亿港元。

公告显示，越秀地产按照在供股记录日期每持有100股股份可获发30股供股股份的基准，以9.00港元的认购价进行9.29亿股供股股份的供股，以筹集约83.6亿港元（扣除开支前），或约82.99亿港元（扣除开支后）。据悉，供股仅供合资格参与供股股东参与，不会扩大至不合资格参与供股股东。

公告披露，越秀地产拟将供股的所得款项净额用于大湾区、华东地区核心城市和其他重点省会城市的进一步投资，并用作营运资金。此次供股的联席财务顾问为星展银行及越秀融资，供股的联席包销商为中信证券、高盛、摩根士丹利、星展银行及中金公司。

此外，越秀地产将以越秀房地产投资信托基金的基金单位的实物分派方式派发特别股息，基准为按每持有1000股股份可获发62个基金单位。根据公告日期已发行股份总数及考虑到预期将根据供股发行的供股股份总数，预期越秀地产持有分派予合资格参与实物分派股东的基金单位总数将为2.5亿个基金单位。

图源：越秀地产公告

另悉，今年一季度，越秀地产累计合同销售金额约为438.33亿元，同比上升约217.3%；累计合同销售面积约为127.31万平方米，同比上升约120.8%，累计合同销售金额约占公司2023年合同销售目标1320亿元的33%。