西安高科集团拟发行8.5亿元中票 期限5年

3月28日，西安高科集团有限公司披露2022年度第一期中期票据募集说明书。

观点新媒体获悉，本期债券发行规模8.5亿元，期限5（3+2）年，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率采用固定利率方式，根据集中簿记建档结果确定，采用单利按年付息、不计复利。

截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还各类债券余额118.63亿元，其中：发行人公司债21.90亿元，永续中期票据7.50亿元，一般中期票据10.00亿元；子公司高新地产公司债12.52亿元；孙公司天地源定向工具5.00亿元，公司债23.13亿元，一般中期票据7.00亿元；子公司高新地产公司债9.22亿元；子公司高新热力资产支持证券26.20亿元；子公司公租房公司资产支持证券8.68亿元。

主承销商/簿记管理人为华泰证券股份有限公司，联席主承销商/存续期管理机构为浙商银行股份有限公司。