保利发展拟发行25亿元短期融资券 用于偿还存续债券本息等

3月14日，据上清所披露，保利发展控股集团股份有限公司（600048.SH）发布2023年度第二期短期融资券募集说明书。

根据募集说明书，本期发行金额为25亿元，发行期限270天，无信用增进，主体评级AAA。主承销商、簿记管理人和存续期管理机构均为兴业银行股份有限公司。

据了解，上述债券发行日为3月16日，起息日为3月17日，付息日为12月12日。该期募集资金7.5亿元用于补充营运资金，17.5亿元用于偿还发行人的存续债券的本金及利息，拟偿还债券包括“20保利发展MTN004”“21保利发展MTN001”“21保利发展MTN002”“22保利发展MTN002(绿色)”。

图源：保利发展公告

此外，截至募集说明书签署日，保利发展及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为10亿美元和824.512亿元，其中10亿美元为在境外发行的固息债券，824.512亿元为在境内发行的306亿元中期票据、25亿元短期融资券、293亿元公司债券、200.512元ABS(资产证券化)及ABN(资产支持票据)。

财务数据方面，截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日，保利发展负债总额分别为8036.86亿元、9847.37亿元和10970亿元，资产负债率分别为77.79%、78.69%和78.36%；扣除预收款项及合同负债后，其他负债占资产总额的比重分别为45.97%、49.4%、48.58%。速动比率分别为0.59、0.53和0.53。