越秀地产拟发行最高50亿元公司债券并在上交所上市

2月16日，越秀地产股份有限公司（00123.HK）发布公司向上海证券交易所申请在中国面向专业机构投资者公开发行公司债券并在上海证券交易所上市的公告。

图源：越秀地产公告

公告显示，越秀地产已向上海证券交易所申请公司面向专业机构投资者公开发行本金总额最高为人民币50亿元的公司债券并在上交所上市，上交所已确认受理该申请。

据悉，经上交所审批并经中国证券监督管理委员会注册后及视乎现行市场情况及集团的资金需求，越秀地产可适时分多个批次发行公司债券，票面利率将通过簿记建档方式厘定，公司债券在发行时将在上交所上市及买卖。

越秀地产董事会认为，公司债券发行将丰富集团的金融工具组合，并将有效降低集团融资成本及优化集团债务架构，并对集团整体营运产生正面影响。

同日，越秀地产发布自愿性公告并表示其附属公司广州市城市建设开发有限公司将公开发行担保公司债券。据了解，2月9日，广州市城市建设开发有限公司（越秀地产拥有95%的附属公司）申请公开发行本金总额最高为人民币94亿元的公司债券。

越秀地产称，首期公司债券的发行规模为不超过19亿元。2023年第一期公司债券将分为两个品种：五年期固定票面利率的首期公司债券，而发行人可选择于第三年末调整票面利率。此外，于第三年末：发行人有权赎回品种一债券；品种一债券持有人有权向发行人回售品种一债券。

另一品种为七年期固定票面利率的首期公司债券，发行人可选择于第五年末调整票面利率。此外，于第五年末：发行人有权赎回品种二债券；品种二债券持有人有权向发行人回售品种二债券。