德信中国拟就至少3.13亿美元的优先票据进行交换要约

11月18日，德信中国控股有限公司（02019.HK）发布有关以下票据的交换要约的公告。

公告显示，德信中国拟对旗下唯一存续美元债“2022年12月到期9.95%优先票据”进行交换要约，该现有票据尚未偿还金额约3.48亿美元。据悉，除该笔美元债外，德信中国境外再无其余存续债务。

根据德信中国11月18日的交换要约备忘录所载有关交换要约的条款及在其条件规限下，就至少3.13亿美元或现有票据未偿还本金额的90%开始交换要约。现有票据的交换要约于2022年11月18日开始，并将于2022年11月30日下午四时正（伦敦时间）届满。

若交换要约顺利完成，德信中国将发行于2024年到期的美元优先票据，新票据将于2022年12月3日或前后在新交所上市，将按最低每手买卖单位15万美元进行买卖。

德信中国表示，该交换要约若顺利完成，可改善公司的财务状况，延长公司的债务期限及改善公司的现金流。倘若交换要约未能成功完成且公司无法延长现有票据的到期日，则公司可能需要考虑其他债务重组方式，包括根据重组支持协议(其形式载于本交换要约备忘录附录A)的条款诉诸安排计划以实现现有票据的重组。

图源：德信中国公告