旭辉控股暂停支付境外债应付本息 正寻求全面解决方案

11月1日，旭辉控股（集团）有限公司（00884.HK）发布流动资金最新情况、恢复股份、认股权证及衍生工具买卖及债务证券继续停牌的公告。今日上午9时起，公司将恢复股票以及结构性产品交易。

公告显示，旭辉控股为确保公平对待所有境外债权人，旭辉控股集团已暂停支付其境外融资安排项下所有应付的本金和利息（旭辉控股预计将继续支付的若干有抵押的项目贷款除外）。

图源：旭辉控股公告

据悉，自今年1月1日起，旭辉控股集团已向境外债权人支付本金和利息约15亿美元。同期，旭辉控股集团仅筹集约5亿美元的新增境外融资。

旭辉控股称，自9月以来，市场进一步恶化、销售疲弱，行业融资愈趋困难，旭辉控股集团现金流恶化程度超出预期。同时，旭辉控股集团部分融资因评级下调触发提前兑付条款，境外兑付压力在短期内剧增；10月旭辉控股集团境内外均没有新增重大融资，而且向境外汇款也遇到延误。

截至目前，旭辉控股集团的境外债务总额（包括银行贷款、优先票据和可换股债券）约68.5亿美元，暂停支付的款项（即到期未付的本金和利息总额）约4.14亿美元。

公告显示，暂停支付可能导致旭辉控股集团的部分债权人要求提前兑付或采取其他行动。截至公告日，该公司没有收到任何其他境外债权人的还款或提前兑付要求。

同时，旭辉控股已聘请海通国际证券有限公司担任财务顾问，年利达律师事务所担任法律顾问，协助公司与境外债权人进行透明的对话，与公司及境外债权人共同探讨一切可行选项以寻求全面解决现有困难的方案，以保障本公司的长远未来，维护该公司所有持份者的利益。

旭辉控股表示，旭辉控股集团的境内附属公司并无担保集团的任何境外银行贷款、优先票据和可换股债券；其境外债务问题对整体境内融资并无重大影响。截至目前，旭辉控股集团仍保持正常商业运营。该公司将积极主动地管理境外债务，正采取实时举措，稳定局面，并开展与境外债权人的讨论。

此外，公告显示，此前应旭辉控股的要求，旭辉控股的股份、债务证券、认股权证及衍生工具已于10月27日9时起在联交所短暂停牌，以待刊发有关旭辉内幕消息的公告。

11月1日，旭辉控股恢复其股份、认股权证、衍生工具买卖，但债务证券（债务股份代号：04400、05261、05925、40046、40120、40316、40464、40519、40681、40682、85926）仍将继续停牌，并将寻求境外债务的全面解决方案。