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特房集团拟发行合计15亿元公司债券 期限为3年及5年

2022-06-23    来源:品质家园

6月23日,厦门经济特区房地产开发集团有限公司(以下简称“特房集团”)发布了2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。

据观点新媒体了解到,本期债券发布两个品种,公司主体评级均为AA,本期债券信用等级为AAA,本期债券发行金额合计不超过15亿元。本期债券网下发行的期限为2个交易日,即发行首日2022年6月27日(T日)至2022年6月28日(T+1日)。

其中品种一债券期限为3年,附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二债券期限为5年,附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.60%-3.60%,本期债券品种二票面利率询价区间为2.80%-3.80%,本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由特房集团与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以本期债券网下利率询价的时间为2022年6月24日(T-1日),参与询价的投资者必须在2022年6月24日(T-1日)14:00-19:00之间将《厦门经济特区房地产开发集团有限公司2022年公开发行公司债券(第二期)网下利率询价及认购申请表)》传真或邮件发送至簿记管理人处。

另悉,本期债券的牵头主承销商/簿记管理人/债券受托人为中信证券股份有限公司,联席承销商为兴业证券股份有限公司。

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