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吸收合并首创置业后首次发债,首创城发拟发行12亿元中期票据

2022-09-28    来源:798守夜人

9月26日,首创城发发布2022年度第三期中期票据募集说明书。

根据公告,该中期票据的注册规模为20亿元,票据采用发行金额动态调整机制发行,本期中期票据基础发行规模为人民币0亿元,发行金额上限为人民币12.00亿元。发行期限为3 2年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

所募集资金将全部用于项目建设。具体包括武汉、厦门、天津3个项目,项目分别使用募集资金约7.5亿元、2.9亿元及1.6亿元。

截至本募集说明书签署之日,发行人首创城发及下属子公司待偿还债券余额合计251.40亿元,其中一般中期票据余额46.54亿元,定向工具余额15.00亿元,公开发行公司债余额112.30亿元,非公开发行公司债余额77.56亿元。

截至2022年3月末,公司合并报表口径的资产负债率为79.71%,较去年年末小幅下降,截至2021年末公司合并报表口径的资产负债率为80.56%,较2020年末小幅上升,主要系2021年永续债到期规模较大,部分永续债使用标准债务进行偿还,导致杠杆率出现阶段性波动。

2022年1-6月,首创城发实现营业利润-5449.59万元,同比下降105.33%;2022年1-6月,发行人实现净利润4404.97万元,同比下降94.02%。

首创城发表示,2022年上半年利润指标下滑主要系部分项目受当地限价政策影响,销售价格及速度未及预期,发行人房地产销售板块毛利率有所降低,而前期高毛利项目已陆续完成结。

2022年1-6月首创城发房地产销售板块毛利率2.55%,较2021年度同比下滑8.23个百分点。

公开资料显示,首创城发成立于2021年6月10日,是首创集团全资子公司。

2021年7月9日,首创城发与首创置业订立吸收合并协议,据此,首创城发与首创置业将根据吸收合并协议的条款及条件(包括前提条件、生效条件及实施条件)实施吸收合并。

截至目前,首创城发作为合并后存续方,承继和承接首创置业的所有资产、负债、权益、业务、人员、合约以及所有其他权利及义务,而首创置业最终将注销登记。

截至2021年9月30日,首创置业已撤回H股上市地位。目前,首创城发拥有首创置业100%股权,为首创置业的母公司。

2021年11月23日,首创置业发布公告,首创城发拟与首创集团进行内部资源整合。首创集团将其持有的首创经中、首创新城镇和北京绿基等资产注入首创城发。资产注入标的总资产账面价值244.08亿元,总负债账面价值137.28亿元,所有者权益账面价值106.81亿元。

其中,首创经中核心业务包括产业新城、政策性住房、城市更新三大业务平台;首创新城镇定位于城乡融合产业投资运营的平台,凭借多年在城镇化领域的经验积累,承担起北京市集租房的研发和实践任务,积极探索集体土地利用模式,成为北京市集租房政策实践基地、投融资创新基地及产品设计研发基地,目前是北京市集体土地租赁住房最大的建设投资平台;北京绿基是北京市唯一的绿化隔离地区市政基础设施建设平台,亦是北京市独特的保障房周边配套基础设施建设平台。

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