金科服务：博裕溢价33%收购全部要约股份 股票于9月27日下午复牌

风财讯报道 9月27日，金科智慧服务集团股份有限公司发布联合公告称，中国国际金融香港证券有限公司为及代表要约人提出自愿性有条件全面现金要约以收购公司全部要约股份，及恢复股份买卖。

要约人董事会和董事会联合宣布，中金将为及代表要约人提出自愿性有条件全面现金要约以收购全部要约股份。

要约人为一家于新加坡注册成立的投资控股有限责任公司。穿透股权，Boyu Capital Fund V由博裕集团管理。

风财讯了解到，2021年底，金科服务曾短暂停牌，金科集团向博裕旗下投资主体公司转让了其所持的金科服务22%股份，交易对价37.34亿港元。据此，博裕资本成为金科服务的第二大股东，仅次于金科股份（30.33%）。

据悉，在此次要约收购中，每股要约股份12.00港元的要约价较2022年9月7日（即最后交易日）在联交所所报每股股份9.02港元的收市价溢价约33.04%。

假设金科服务的已发行股本无任何变动，且基于每股要约股份12.00港元的要约价以及于本公告日期已发行股份为6.53亿股计算，金科服务的全部已发行股本价值为78.34亿港元。除上述股份外，金科服务于本公告日期并无其他有关证券。

于本公告日期，假设已发行股份或要约股份数目自本公告日期起至要约截止时止无任何变动，且有关全部要约股份的要约获接纳，则就要约项下的全部要约股份将向股东支付的最高现金代价总额为47.63亿港元。

要约人已接获Boyu Capital Fund V出具的日期为2022年9月26日具约束力的股权承诺函，据此，Boyu Capital Fund V已同意向要约人提供资金，以支付要约项下的总代价以及与要约有关且应由要约人支付的费用和支出。Boyu CapitalFund V由博裕集团管理。

中金（要约人有关要约的财务顾问）信纳，要约人可获得充足的财务资源以全面履行有关其在要约项下应付现金代价的付款义务。

受全行业不利因素影响，金科服务面临着重大挑战及不确定性。该等挑战已在金科服务的交易价格及近期财务表现中有所反映。于2022年1月1日起至最后交易日止期间，恒生物业服务及管理指数下跌43%，金科服务的交易价格下跌71.59%。2022年6月30日归属于股东的净利润较2021年同期下降31.87%。金科服务业务的前景及未来表现受行业及市场不确定因素影响。

在充满挑战的行业及市场环境下，要约为股东提供良机，使其能够以高于股份近期市价且极具吸引力的溢价变现其于金科服务的投资。每股要约股份12.00港元的要约价较最后交易日在联交所所报每股股份9.02港元的收市价溢价约33.04%。

另外，应金科服务要求，股份已自2022年9月8日上午九时正（香港时间）起暂停于联交所买卖，以待刊发本公告。

金科服务已向联交所申请其股份自2022年9月27日下午一时正起在联交所恢复买卖。