正荣地产再违约 两笔美元票据本息约共4304万美元到期未支付
8月3日晚，正荣地产集团有限公司宣布2019年10月票据退市，以及暂停买卖2021年1月票据。
观点新媒体了解到，根据2019年10月票据条款，此票据的所有未偿还本金额及其应计未付利息将于2022年8月3日的到期日到期并应支付。截至本公告日期，公司并未支付剩余未偿还本金额2977.7万美元及其利息。
根据规定，未能于到期时支付有关本金将构成票据项下的违约事件，而未能于到期后30天宽限期届满时支付有关利息将构成票据项下的违约事件。不支付票据并无触发亦将不会触发下表所列证券条款的任何交叉违约。
由于2019年10月票据已于2022年8月3日到期，2019年10月票据已于2022年8月3日自联交所退市。
此外，2021年1月票据项下的1326万美元的利息付款于2022年7月7日到期应付。根据该票据的条款，公司有30天的宽限期支付利息。截至本公告日期，公司预期其无法于2022年8月6日宽限期的最后一天之前就此票据支付该利息。
预期不支付2021年1月票据将在宽限期届满时构成票据项下的违约事件。截至本公告日期，有关违约事件尚未发生。
对此，应正荣地产要求，2021年1月票据将自2022年8月4日上午九时正起于联交所暂停买卖，并将持续暂停买卖直至另行通知。
根据2021年1月票据的契约，倘若违约事件发生并持续，受托人或当时相关的尚未偿还优先票据本金总额至少25%的持有人可通过向公司及受托人发出书面通知，宣布相关优先票据的本金、溢价以及应计未付利息立即到期并应支付。
正荣地产集团表示，截至本公告日期，30天宽限期尚未到期及公司并未收到因预期不支付2021年1月票据而导致的加速通知。公司将与债权人保持积极沟通，并在切实可行情况下尽快向市场通报任何重大进展。
另据更新新媒体过往报道，今年2月18日，正荣地产就曾公布，公司资源不足以支付2亿美元永续债，正尝试征求证券实益拥有人的同意，就证券提出若干建议豁免及修订。并表示，除同意征求外，公司亦正考虑于不久的将来就其他未偿还的境外优先票据进行其他债务管理行动。
阳光城：2只2020年中票未按期足额偿付处置进展 尽快制定偿付方案
8月3日，存续期管理机构发布关于阳光城集团股份有限公司“20阳光城MTN002”、“20阳光城MTN003”未按期足额偿付的处置进展公告（2022年7月1日-2022年7月31日）。
据观点新媒体了解，公告显示，工作进展情况：存续期管理机构督促发行人结合自身实际情况和持有人诉求，尽快制定并以书面方式提供偿付方案，切实履行偿付义务，全力保障投资人的合法权益；
存续期管理机构督导发行人积极响应持有人合理诉求，建立沟通平台，协调发行人与债务融资工具持有人保持良好沟通。
另外，后续工作安排：持续督导发行人通过多渠道筹措资金，切实履行对债务融资工具的偿付义务。
继续督导发行人按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《阳光城集团股份有限公司2020年度第二期中期票据募集说明书》、《阳光城集团股份有限公司2020年度第三期中期票据募集说明书》以及交易商协会相关要求，进行信息披露、沟通债券持有人等后续处置工作。
与债务融资工具持有人保持密切沟通，及时了解掌握投资者的各项诉求，适时召开持有人会议或者沟通会，维护持有人权益。
据悉，债项简称“20阳光城MTN002”，发行金额7.5亿元，发行时间为2020年7月22日，发行期限3+2年（行权日：2023年7月23日），债项余额7.5亿元，本计息期债项利率6.8%。
债项简称“20阳光城MTN003”，发行金额16.5亿元，发行时间为2020年10月27日，发行期限2+2年（行权日：2022年10月28日），债项余额16.5亿元，本计息期债项利率6.8%。
万科80亿元小公募债券项目状态更新为“已受理”
8月3日，据深圳证券交易所披露，万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”。
观点新媒体获悉，本期债券为小公募，拟发行金额80亿元，地区为广东，行业属房地产。受理日期和更新日期均为8月2日。
发行人为万科企业股份有限公司，承销商/管理人为中信证券股份有限公司。
特房集团69.13亿元公司债券获上交所受理
8月3日，据上交所信息显示，厦门经济特区房地产开发集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券已获上交所受理。
观点新媒体获悉，本期债券类别为小公募，拟发行金额为69.13亿元，公司拟全部用于偿还即将回售/赎回/到期的公司债券的本金等用途。目前，该债券已获上交所受理。
另悉，债券的发行人为厦门经济特区房地产开发集团有限公司，承销商/管理人为中信证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司，金圆统一证券有限公司。
首开股份25.01亿资产支持票据获准发行 优先级申购区间为3.00-4.00%
8月2日，北京首都开发股份有限公司2022年度第一期资产支持票据申购说明披露，获中国银行间市场交易商协会文件批准发行。
据观点新媒体了解，本期票据计划发行规模为25.01亿元，其中优先级25亿元，次级100万元；优先级申购区间为3.00%-4.00%。票据发行日期为2022年8月4日-8月5日，起息日期为2022年8月8日，上市日期为2022年8月9日，预计到期日为2040年6月26日。
主承销商为中国国际金融股份有限公司、渤海银行股份有限公司，簿记管理人为中国国际金融股份有限公司。经联合资信评估股份有限公司评定，本期资产支持票据评级为优先级AAAsf、次级档无评级。
无锡城建发展集团拟发行15亿中票 用于偿还公司及子公司有息债务
8月3日，无锡城建发展集团有限公司2022年度第一期中期票据注册文件披露。
据观点新媒体了解，本期中票发行金额15亿元，注册金额30亿元，期限为10年，主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为平安银行股份有限公司，联席主承销商为招商银行股份有限公司。
本次中期票据募集资金30亿元均用于偿还发行人及其子公司的有息债务。截至2022年3月末，发行人有息债务余额为120.44亿元，其中短期借款余额为15.16亿元、一年内到期的非流动负债35.37亿元、应付债券36.96亿元、长期借款4.25亿元、长期应付款有息部分28.69亿元。
经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA级、评级展望为稳定。
重庆国际物流枢纽园区建设拟将发行15亿元中票
8月3日，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司发布2022年度第二期中期票据注册文件。
观点新媒体获悉，本期债券发行金额15亿元，期限为3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期中期票据在存续期内前3年票面利率根据簿记建档结果确定，存续期内前3年固定不变，后2年票面年利率为本期中期票据存续期前3年票面年利率加或减。
另悉，本期债券的牵头主承销商、簿记管理人为中信银行股份有限公司，联席主承销商为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
从长偿还能力看，近三年及一期，发行人主营业务收入分别为239，671.55万元、229，083.70万元、171，517.37万元和11，771.27万元，公司资信优良，具备较强的融资能力。经中诚信综合分析和评估，发行人当前主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。
京公网安备 11010502044682号