寿光城投补充10亿元中票注册文件 涉及房地产业务收入等事项

8月3日，观点新媒体从银行间市场交易商协会系统得知，寿光市城市建设投资开发有限公司披露2022年度第二期中期票据注册文件补充信息的回函。

其中，有关寿光城投报告期内房地产业务各业态的收入、成本、毛利及毛利率，各业态的经营模式等经营情况。寿光城投回复表示，于2022年1-3月，其商品房与保障房的合计收入为1.12亿元，成本9697.28万元，毛利率13.4%；2021年度收入6.73亿元，成本6.25亿元，毛利率7.09%。截至2022年3月末，发行人已完工的保障房项目主要为景新园一期、西刘棚户区（安置）项目，目前无在建及拟建的保障房项目。

另悉，截至3月末，发行人已完工项目共有8宗，均位于寿光市，合计已售金额12.69亿元；在建项目6宗，均位于寿光市，合计总投资46.16亿元，其中，城投·太阳城项目总体规划较大，于2021年完成了部分楼房的建设用于养老业务，暂未进行后续建设；东景花园、康复中心、城投·新居时代项目建设期在2022年3月末之前，主要系项目竣工手续正在办理中，房屋实际已按期交付。

值得注意的是，寿光城投还披露了截至2022年3月末已完工基础设施项目情况，包括企业家总部群3号楼项目，总建筑面积4.8万平方米，预计项目总投资1.8亿元，项目建设资金中的65%来自于银行贷款，35%来自于自有资金；两馆一中心项目预计项目总投资5.25亿元，项目建设资金中的60%来自于银行贷款，40%来自于自有资金。

此外，寿光城投另发公告续表示，其会同主承销商国泰君安证券股份有限公司以及联席主承销商青岛银行股份有限公司对注册文件（含电子版）进行补充及修改。由于本次补充及修改内容涉及较多，耗费时间较长，预计无法于10个工作日内完成反馈回复工作，故申请延期反馈回复。

此前于7月8日，寿光市城市建设投资开发有限公司拟发行2022年度第二期中期票据，并披露相关募集说明书。

据悉，该债券注册金额人民币15亿元，本期发行规模人民币10亿元，本期债务融资工具期限不超过5年期，发行人为寿光市城市建设投资开发有限公司，主承销商及簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为青岛银行股份有限公司。

公告显示，该中期票据募集资金15亿元，扣除发行费用后拟全部用于偿还寿光城投及其子公司有息债务。截至募集说明书签署日，发行人待偿还境内直接债务融资余额为人民币40亿元，其中企业债10.00亿元，中期票据15.00亿元，短期融资券5.00亿元，非公开发行公司债券10.00亿元。另外还有0.68亿美元的美元债。