“20大连建投MTN002” 将召开持有人会议 涉及重大资产重组

7月11日，北京金融资产交易所公开关于“20大连建投MTN002”2022年度第一次持有人会议议案概要。

观点新媒体了解到，此次持有人会议的召集人为招商银行，召开时间定为2022年7月14日，议案的主要内容为“同意大连市国资委拟将持有的大连市城乡建设投资集团有限公司100%股权无偿划转至发行人”。

公告称，议案涉及重大资产重组。据预估，重组后发行人资产总额增加27.59%，负债总额增加47.12%，所有者权益增加18.221%，利润总额减亏14.78%，净利润减亏3.22%，上述事项均为超过50%，但营业收入增加264.21%，超过重组前营收的50%，故构成重大资产重组。

据了解，债券“20大连建投MTN002”，代码为102002230，发行总额10亿元，期限为2+1年，利率为5.6%，到期日为2023年12月4日。

债券的发行人为大连市城市建设投资集团有限公司，主承销商为招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司，主体评级和债项评级均为AA+。