世茂集团就未能偿还10亿美元债致歉:已聘请财务顾问寻求解决方案
7月3日,世茂集团控股有限公司公布,本金总额为10亿美元的2022年到期4.750%优先票据已于7月3日到期,本金以及应计未付利息总计10.24亿美元已到期应付。
于公告日期,世茂集团尚未支付有关款项。
世茂集团公告称,公司因无法如期履行债务义务向相关方致以最诚挚的歉意,同时公司将坚决维持项目施工及业务经营的稳定,以期创造有利条件解决全体利益相关方共同关切的事项。
据观点新媒体了解,世茂集团指出,就尚未支付的其他境外债务的本金款项,一直在与相关债权人持续讨论,以期达致友好的解决方案。倘集团无法就有关债务达成一致的解决方案,相关债权人可能有权根据相关债务条款要求加速有关债务的还款,或对该集团采取执行措施。
于本公告日期,世茂集团没有收到债权人任何加速还款通知,且收到了来自2018,2019银团大多数参贷行出具的书面支持函,表示其原则上支持该公司继续探讨重组方案,并愿意与世茂集团合作,不影响该公司的正常经营,并无意采取法律行动。
世茂集团已聘请钟港资本有限公司作为财务顾问及盛德律师事务所作为法律顾问,与董事会及管理层一同评估该集团的资本结构及流动性状况以探讨可行的解决方案,从而缓解目前的流动性问题,并在可行情况下尽快达成有利所有利益相关方的最佳方案。
据悉,世茂集团就未能偿还美元债致歉。该公司表示,随着政府相关政策的传导及落地,相信销售情况将进一步企稳。本着积极负责的态度,世茂集团将抓住市场复苏契机,依托坚实的资产质量和业务优势,有序加快复工复产及推货节奏,维持项目施工及业务经营的稳定,充分保障项目交付,并继续尽最大努力促进销售回款、积极处置资产、寻求债务展期及引入战略投资者,以缓解当前流动性问题。
万科:深铁集团9724.2万股继续开展转融通证券出借业务
7月3日,万科企业股份有限公司披露股东开展转融通证券出借业务相关进展公告。
观点新媒体了解到,万科企业股份有限公司于2021年12月8日披露了《关于股东开展转融通证券出借业务相关进展的公告》,公司股东深圳市地铁集团有限公司拟在披露公告之日起15个交易日后的6个月内,以所持有的不超过9724.2万股公司A股股份,约占该公司总股本的0.836%,实施转融通证券出借业务。出借股份的所有权不会发生转移。
于近日,万科收到《深圳市地铁集团有限公司关于开展转融通证券出借业务相关进展的告知函》,深铁集团本次转融通证券出借业务实施期限已届满。深铁集团本次累计出借持有的A股360万股,占总股本的0.03%,目前已全部收回。
同时,根据《告知函》,为提高存量股权的经济价值,深铁集团拟在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内继续开展转融通证券出借业务,出借股份不超过9724.2万股,约占总股本的0.836%,出借股份的所有权不会发生转移。深铁集团将根据市场情况、股价情况等决定是否参与及如何参与转融通证券出借业务,本次转融通证券出借业务计划是否实施及实施的时间存在不确定性。
而截至公告发布日,深铁集团共持有万科A股32.43亿股,占总股本的27.89%。
广州中华广场13.76亿元CMBS完成发行 期限12年
7月1日,“平安-华金-广州中华广场资产支持专项计划”在深交所发行,该项目由新兴发展集团有限公司作为原始权益人。
具体来看,该项目规模13.76亿元,其中优先A级8.25亿,期限12年,AAA评级,发行利率4.5%;优先B级5.5亿,AA+评级;次级0.01亿,无评级。
观点新媒体获悉,该期产品计划管理人华金证券股份有限公司,销售机构为平安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司,评级机构为中诚信国际,评估机构世联评估,托管机构为浙商银行,监管银行为华夏银行。
据了解,广州中华广场是一座融大型综合购物中心和甲级写字楼为一体的广州市标志性建筑,由香港昌盛集团及驻穗央企广州新星实业公司合资成立的广州兴盛房地产发展有限公司开发,商场建筑面积17万平方米,写字楼建筑面积12万平方米。
招商蛇口3笔中期票据持有人会议因未达表决权要求未生效
7月1日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司披露,2020年度第一期中期票据品种一(20招商蛇口MTN001A)、品种二(20招商蛇口MTN001B)近期召开2022年度第一次持有人会议。
观点新媒体了解到,招商蛇口两次会议审议议案均为《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。
由于出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额未达到本期债务融资工具总表决权的三分之二以上,因此,两次持有人会议表决结果为未生效,会议表决结果无效。
同日,招商蛇口发布2020年度第三期中期票据(20招商蛇口MTN003)2022年度第一次持有人会议决议公告。该次会议审议议案同样是《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。
由于出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额未达到本期债务融资工具总表决权的50%以上,因此是次持有人会议结果无效。
公告披露了票据持有人会议召开背景:招商蛇口于6月22号完成股份注销,本次注销完成后,该公司总股本将由79.23亿股减少至77.39亿股,注册资本将由人民币79.23亿元减少至77.39亿元。
该公司提请上述票据2022年度第一次持有人会议持有人同意:关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案。
荣盛发展控股股东已转让9916万股股份予私募基金产品
7月1日,荣盛房地产发注股份有限公司发布公告称,其控股股东完成了于2021年12月30日公告的增加一致行动人并向其转让公司股份事项。
荣盛发展于之前发布公告,其控股股东荣盛控股股份有限公司因资产规划需要,计划于今年3月10日至6月21日期间通过大宗交易方式向私募基金产品转让不超过1亿股的该公司股票。计划实施前,荣盛控股直接持有荣盛发展股份约15.50亿股,占总股本的36.65%;计划实施后,上述一致行动人合计持股数量和持股比例保持不变。
公告显示,荣盛控股已经向私募证券投资基金产品共计转让股份9916万股,占荣盛发展股份的2.28%,转让的价格区间为2.95-3.86元/股。截至6月30日,该转让计划已经实施完毕。
公告称,此次股份转让计划属于公司控股股东及其一致行动人之间内部构成发生变化,其合计持股比例和数量未发生变化,不涉及向市场减持,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
另据观点新媒体报道,6月27日,荣盛发展也发布关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告,因资产规划需要,荣盛发展控股股东荣盛控股与牛伞资产签署《股份转让协议》。
该次荣盛控股转让荣盛发展无限售条件流通股合计约2.17亿股,占荣盛发展总股本的5.00%,由牛伞资产对协议受让股份进行资产管理,同时荣盛控股与牛伞资产签署《一致行动人协议》,构成一致行动关系。标的股份的转让价格为2.718元/股,合计约为5.91亿元。荣盛控股本次变动前约持14.51亿股,占荣盛发展总股本比例33.37%;本次变动后约持12.33亿股,占荣盛发展总股本比例28.37%。